카카오뱅크, 8월 초 상장…공모가 상단 3만9000원

공모액 2조원대…예상 시총 최대 18.5조

▲카카오뱅크.

[에너지경제신문 송두리 기자] 기업공개(IPO) 대어 카카오뱅크가 8월 초 상장한다. 공모 규모는 2조원 대다.

카카오뱅크는 28일 일반공모 증자 방식 유상증자를 결정했다고 공시했다.

공모 주식은 신주 6545만주다. 신주 발행으로 상장 후 주식은 총 4억7510만237주가 된다.

공모가 희망 범위는 3만3000원∼3만9000원, 공모 예정 금액은 약 2조1598억원∼2조5525억원이다.

공모가를 기준으로 카카오뱅크의 상장 후 예상 시가총액은 최소 15조6783억원, 최대 18조5289억원이다.

일반청약은 다음 달 26∼27일에 받고, 8월 5일 신주를 상장할 예정이다. 대표 주관사는 KB증권과 크레디트스위스다.

▲자료=카카오뱅크.

카카오뱅크는 2016년 1월 설립된 인터넷전문은행으로, 2017년 7월 대고객 서비스를 시작했다. 현재 카카오가 지분 31.62%를 보유한 최대주주로 있다.

대고객 서비스 시작 2년 만인 2019년에 흑자 전환했다. 지난해엔 1136억원으로 순이익이 늘었다.


송두리 기자 dsk@ekn.kr