신한은행, 신종자본증권 4000억 발행…자기자본 비율 0.21%p↑

▲신한은행.

[에너지경제신문 송두리 기자] 신한은행은 4000억원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권)을 발행했다고 7일 밝혔다.

이번 신종자본증권은 5년 후 중도상환이 가능한 영구채로 금리는 4.63%(고정)다. 신한은행은 최초 증권신고서 신고 금액인 2700억원 규모로 신종자본증권을 발행할 계획이었는데, 7390억원(2.74배수)의 유효 수요가 몰려 최종 발행금액을 4000억원으로 증액했다.

신한은행 관계자는 "수요예측 당일 시장 변동성 확대로 인한 큰 폭의 금리상승에도 불구하고 적극적인 투자설명회(IR)로 다양한 기관 참여를 이끌어 내며 시중은행 최초로 두 자릿수 스프레드를 달성할 수 있었다"며 "이번 신종자본증권 발행을 통해 신한은행의 자기자본 비율은 0.21%포인트 상승할 것으로 예상, 앞으로도 선제적인 자기자본 확충과 안정적인 비율 관리로 신뢰 받는 일류은행을 향해 나가겠다"고 말했다.


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