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▲미 캘리포니아주 서니베일에 있는 퍼스트 리퍼블릭 은행 지점.연합뉴스 |
연합뉴스에 따르면, 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 384.57포인트(1.19%) 내린 3만 1861.98로 마쳤다.
스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 43.64p(1.10%) 밀린 3916.64로, 나스닥지수는 전장보다 86.76p(0.74%) 내린 1만 1630.51로 마감했다.
S&P500 지수 내 11개 업종이 모두 하락했고 금융주가 3% 이상 떨어지며 약세를 주도했다.
시장에서는 다음 주 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 앞두고 은행권 우려가 지속하는 모습이다.
전날 대형 은행들 지원으로 반등한 퍼스트 리퍼블릭 주가가 다시 32%가량 하락했다. 회사 주가는 실리콘밸리은행(SVB)이 폐쇄된 10일부터 80% 이상 하락했다.
퍼스트 리퍼블릭은 전날 11개 미국 대형은행으로부터 300억달러를 지원받았다. 그러나 장 마감 후 회사가 배당을 중단하겠다고 발표하면서 불안이 고조됐다.
행동주의 투자자 빌 애크먼은 이번 은행들 개입이 전이 위험을 확산하는 역할만 할 것이라며 잘못된 정책이라고 비판했다.
신용평가사 피치는 퍼스트 리퍼블릭 등급과 관련해 '부정적 관찰 대상' 상태를 유지한다며 수일 내 은행에 대한 신용평가를 발표하겠다고 예고했다.
실리콘밸리은행(SVB) 모기업이었던 SVB 파이낸셜은 이날 뉴욕 법원에 파산보호를 신청했다고 밝혔다. SVB 폐쇄 1주일 만이다.
아울러 회사는 파산보호 신청 직후 나스닥으로부터 상장폐지 통보를 받았다고 밝혔다. SVB 파이낸셜 주식은 10일 개장 전부터 거래 중단된 상태였다.
스위스 은행 크레디트스위스(CS) 주가도 이날 스위스 거래소에서 8% 하락했다.
회사 신용디폴트스와프(CDS) 프리미엄은 역대 최고치를 경신하고 있다.
CDS는 채권을 발행한 국가나 기업이 부도가 날 경우 원금을 돌려받을 수 있는 파생상품이다. CDS 프리미엄이 높아졌다는 것은 위험이 커져 보험료 성격 수수료가 높아졌다는 의미다.
월가나 유럽 은행들이 CS와 거래를 축소하거나 익스포저(위험노출액)를 확인하고 있다는 보도도 나왔다.
JP모건, 뱅크오브아메리카, 웰스파고, 골드만삭스의 주가가 모두 3% 이상 하락했다. SPDR 지역 은행 상장지수펀드(ETF)도 6% 이상 하락했다. US뱅코프와 코메리카, 트루이스트 파이낸셜의 주가도 각각 8~9% 이상 떨어졌다.
은행권 우려는 21~22일 예정된 FOMC 정례회의를 앞두고 나타나 위축 심리를 더욱 키웠다
연방준비제도(연준·Fed)는 이번 회의에서 기준금리를 0.25%p 인상할 것으로 예상된다. 다만 시장 불안이 커지면서 금리 인상 가능성도 줄고 있다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장 마감에 연준 3월 금리 인상 가능성은 0.25%p가 64.2%, 동결이 35.8%였다.
안전 자산 선호에 금 선물 가격은 온스당 1970달러를 돌파해 11개월 만 최고치를 경신했다.
반면 유가는 서부텍사스산원유(WTI) 가격 기준으로 배럴당 66달러대까지 하락했다. 2021년 12월 이후 최저치다. 유가는 은행권 우려에 따른 경기 침체 위험에 이번 주에만 13% 떨어졌다.
안전자산 선호에 국채 가격이 상승하면서, 이 가격과 반대로 움직이는 국채 금리는 크게 하락했다.
10년물 국채금리는 전날보다 17bp 이상 하락한 3.41%를, 2년물 국채금리는 35bp 이상 하락한 3.82%를 나타냈다.
미시간대학이 발표한 소비자심리지수도 전월 67.0에서 하락한 63.4로 부진한 모습이었다.
1년 기대 인플레이션은 전월 4.1%보다 내려 3.8%를 기록했다. 2021년 4월 이후 최저 수준이다. 5년 기대 인플레이션은 전월 2.9%에서 2.8%로 떨어졌다.
뉴욕증시 전문가들은 투자 심리가 매우 취약하고, 불확실성이 큰 상황이라고 전했다.
브룩스 맥도날드의 에드워드 박 최고 투자책임자(CIO)는 월스트리트저널에 "심리가 매우 취약하다"라고 말했다. 이어 "(시장에) '다음은 누구인가? '라는 분위기가 있고, (호재에도) 아무도 빨리 흥분하지 않는다"고 설명했다.
웰스파고 인베스트먼트의 폴 크리스토퍼 투자 전략 대표는 마켓워치에 "시장이 오르락내리락하며 큰 폭의 움직임을 보이고 있다"며 이는 "은행 시스템에 압박이 경제에 어떻게 작용하는지에 대한 합의가 없기 때문"이라고 말했다.
그는 "투자자들은 경제가 얼마나 빠르게 둔화할지, 은행권의 문제가 성장 둔화를 (얼마나) 가속할지에 대한 감을 잡으려고 애쓰고 있다"라고 말했다.
시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 2.52p(10.96%) 오른 25.51을 나타냈다.
hg3to8@ekn.kr
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