<上> 재생에너지發 총성 없는 전쟁…‘유니콘기업’ 꿈꾸는 스타트업
인코어드테크놀로지스·그리드위즈 등 IT기업, 대기업과 승부수 예고
연말 제주서 신시장 개막…재생에너지 사업자 고객 확보 선점 관건
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▲제주도에 위치한 탐라해상풍력발전 단지 현장. 사진= 이원희 기자 |
■ 글 싣는 순서
<上> 재생에너지發 총성 없는 전쟁…‘유니콘기업’ 꿈꾸는 스타트업
<中> 불꽃 튀는 화석연료 발전시장…공공·민간회사 각축전 본격화
<下> 뭐가 문제고 뭘 바꿔야 하나…"결국 요금 상승 억제가 관건"
[에너지경제신문 이원희 기자] 제주도에 재생에너지 중개사업을 준비 중인 B 기업의 한 관계자는 오늘도 재생에너지 발전사업자를 만나느라 바쁘다.
그에게 주어진 임무는 최대한 많은 재생에너지 발전사업자들이 자신의 회사가 개발한 재생에너지 중개사업 프로그램에 참여하게 만드는 것이다.
소규모 태양광 발전사업자부터 대규모 풍력 발전사업자까지 모두 B기업의 잠재고객이다.
그는 경쟁사인 A, C 기업이 재생에너지 발전사업자를 가로채기 전에 먼저 그들과 접촉해야 한다.
특히 설비용량만 수십∼1000메가와트(MW)에 이르는 풍력사업자들 마음을 잡는 게 중요하다. 풍력은 태양광과 달리 대규모 사업들이 많기 때문이다.
소규모 태양광 발전사업자들로 재생에너지 중개 사업에 참여하려면 가상발전소(VPP)를 활용해 설비용량 20MW 이상 나오도록 수백명 사업자를 하나로 모아야 하지만 풍력은 20MW가 넘는 경우가 많아 사업자 하나로 단독 참여가 가능하다.
그들은 재생에너지 발전사업자에게 재생에너지 중개사업에 참여하는 걸 도와 발전 수익 외에 추가 수익을 얻도록 해주겠다고 사업자들을 유혹한다.
재생에너지 발전소에 대한 운영관리(O&M) 서비스는 덤으로 제공한다.
재생에너지 중개사업은 사실상 재생에너지 발전량을 예측하는 사업을 의미한다.
전력거래소는 사업자들이 발전하기 하루 전에 다음 날 재생에너지 발전량을 정확하게 예측할 수록 인센티브를 제공하는 재생에너지 발전량 예측사업을 운영 중이다. 사업자가 날씨에 따라 발전량이 다른 태양광과 풍력의 단점을 극복하고 안정적인 전력수급에 기여했다고 인정하기 때문이다.
전날 발전량과 실제 발전량의 오차율이 8% 이하면 사업자들은 인센티브를 받을 수 있다.
설비용량 1000MW 풍력사업자를 재생에너지 중개 사업인 재생에너지 발전량 예측 사업에 들어오게 한다면 한 해 약 25억원의 수익을 기대할 수 있다.
설비용량 1000MW 풍력발전기가 하루에 약 7시간 돌아간다 하면 일 년에 255만5000메가와트시(MWh)의 전력이 생산된다.
재생에너지 발전량 예측사업으로 기대할 수 있는 최대 수익은 1킬로와트시(kWh, 1MWh=1000kWh)당 4원으로 한 해 수익을 100억원을 기대할 수있다.
업계에 따르면 재생에너지 발전량 예측 사업의 수익 중 약 20∼25%를 중개사업자가 가져가는 걸로 측정된다고 알려져 약 25억원을 가져갈 수 있는 것이다.
앞으로 재생에너지 중개 사업 시장은 더욱 커질 전망이다.
정부 목표에 따르면 풍력 보급량은 2030년까지 1만9300MW까지 늘어나 시장은 확대된다. 태양광 보급량은 같은 기간 4만6500MW까지 늘어난다
□ 스타트기업 출신 주요 에너지 IT 기업
| 기업 | 대표 | 설립년도 | 주요 사업 |
| 그리드위즈 | 김구환 | 2013 | 수요DR, 재생에너지 에너지저장장치 운영관리, 전기차 충전 서비스, 발전량 예측, RE100 솔루션 제공 |
| 엔라이튼 | 이영호 | 2016 | 수요DR, 전기차 충전서비스, 재생에너지 설치 지원 및 운영관리, 발전량 예측, RE100 솔루션 제공 |
| 해줌 | 권오현 | 2012 | 수요DR, 재생에너지 설치 지원 및 운영관리, 발전량 예측, RE100 솔루션 제공 |
| 인코어드 테크놀로지스 | 최종웅 | 2013 | 수요 DR, 재생에너지 에너지저장장치 운영관리, 발전량 예측 |
| 브이피피랩 | 차병학 | 2020 | 재생에너지 운영관리, 발전량 예측, RE100 솔루션 제공, 플러스 DR |
◇ 재생에너지 물량 확보 경쟁 치열…스타트업 미래 달려
16일 재생에너지 업계에 따르면 재생에너지 중개사업에서 재생에너지 발전사업자들을 확보하기 위한 스타트업 간 경쟁이 치열하다. 이들은 전국에서 활동하면서 제주도에서 곧 시범사업으로 열릴 재생에너지 입찰시장 등에 참여를 준비하고 있다.
대표적인 재생에너지 중개 사업으로 스타트업으로 나섰던 재생에너지 IT 기업들은 그리드위즈, 엔라이튼, 해줌, 인코어드테크놀로지스, 브이피피랩 등이 있다.
이들 기업 중 그리드위즈나 인코어드 등은 이제 스타트 기업이라고 하기에는 상장 준비에 나설 정도로 규모가 커졌다.
재생에너지 중개 사업을 진행 중인 기업들은 각자가 확보한 재생에너지 사업자달의 규모를 과시하면서 추가 투자 유치와 함께 추가 사업자 모집 등에 나서고 있다.
한국전력, 전력거래소, 발전공기업과의 협업 과제도 이들이 나서는 주 사업 내용이다.
기업들이 공개한 재생에너지 사업자 확보 물량을 보면 엔라이튼 4800MW, 인코어드 3100MW, 해줌 1135MW를 확보했다.
이날 기준 전체 태양광·풍력 보급량은 2만4398MW로 이들 기업이 전체 물량의 약 37%(9035MW)를 확보한 셈이다.
재생에너지 IT 기업들은 가진 재생에너지 물량을 기반으로 데이터를 확보, 앞으로 열릴 재생에너지 입찰 시장에 참여할 발판이 될 것으로 보고 있다.
◇ 대기업들 재생에너지 중개 시장 발 담그기…사업 확대 기회로
대기업들도 재생에너지 중개 시장에 진출하면서 스타트업들과 경쟁 구도에 나섰다.
대기업들은 직접 재생에너지 중개 시장에 진출하거나 스타트 기업에 투자하면서 시장에 개입하고 있다.
전통적인 에너지 민간기업뿐 아니라 통신사와 건설사도 재생에너지 중개 사업을 새로운 사업 확대 기회로 모색 중이다.
SK E&S, 한화솔루션 큐셀부문, LG에너지솔루션, GS에너지, 포스코인터내셔널, 현대에너지솔루션 등 에너지 대기업뿐 아니라 전통 에너지전문 기업이 아니었던 KT, SK에코플랜트도 사업 확장을 위해 재생에너지 중개 사업에 뛰어들었다.
올해 재생에너지 발전량 예측 사업에 뛰어들겠다고 선언한 기업은 한화큐셀, LG에너지솔루션, 현대에너지솔루션, SK에코플랜트다.
SK E&S는 이미 재생에너지 중개 사업에 참여하고 있다.
SK E&S 관계자는 "가상발전소(VPP)를 기반으로 한 재생에너지 발전량 예측 사업에 참여하고 있다"고 밝혔다.
KT는 지난 2019년 재생에너지 중개사업 프로그램인 ‘기가 에너지 트레이드’를 출시 자체 프로그램을 운영 중이다.
일부 대기업들은 스타트기업들을 투자해 간접적으로도 재생에너지 중개 사업에 참여 중이다.
GS에너지는 지난해 9월 해줌에 30억원을 투자했다.
브이피피랩은 지난 2021년 당시 포스코에너지(현 포스코인터내셔널)의 사내벤처 기업으로 시작했다.
□ 제주도 전력시장 제도 개편 주요 내용
| 사업내용 | 주요 내용 |
| 재생에너지 입찰제도 | 설비용량 1MW 초과 재생에너지 발전예측량 및 가격입찰 |
| 실시간 시장 | 실시간 전력수급을 고려한 발전계획 수립 및 가격 결정 |
| 예비력 시장 | 재생에너지 변동성 대응을 위한 예비전력 가격 결정 |
◇ 올해 말 제주도서 열리는 재생에너지 신시장…시장 선점 관건
기업들이 이같이 재생에너지 중개 사업에 뛰어드는 이유는 올해 연말에 제주도에서 열릴 재생에너지 입찰시장을 선점하기 위해서로 알려졌다.
에너지 IT 업계 관계자는 "당장 대기업들이 재생에너지 중개사업에서 수익을 내려고 들어오는 것은 아닌 것 같다"며 "앞으로 열릴 시장의 잠재력을 보고 들어오는 걸로 보인다"고 밝혔다.
업계에서는 아직 재생에너지 중개사업 시장이 충분히 크지 않다고 보고 있다.
전력거래소에 따르면 지난해 진행된 재생에너지 발전량 예측사업에서 기업들에 지급된 총 금액은 64억원이다.
전력거래소는 제주도에 재생에너지 입찰시장을 시범운영해보고 이후 오는 2025년에는 육지에까지 정식으로 도입할 예정이다.
재생에너지 입찰시장뿐 아니라 실시간 시장과 예비력 시장도 함께 열린다.
재생에너지 입찰시장에서는 기존처럼 재생에너지 전력을 한국전력에서 무조건 구매해주는 게 아니라 입찰시장에서 가격 경쟁을 하도록 한다.
저렴하게 입찰한 발전사업자가 발전하고 비싸게 입찰한 사업자들은 가동을 멈춰야 할 수도 있다.
재생에너지 입찰시장에서 사업자는 재생에너지 발전량도 전날 예측할 수 있어야 한다.
재생에너지 입찰시장에 참여하려는 사업자는 하루 전에 발전량과 입찰 가격을 제출해야 한다.
현 전력시장은 하루 전 시장에서 재생에너지 발전량을 무조건 구매해주고 원자력, 화력발전이 추가로 필요한 전력량 안에서 입찰경쟁하는 구조다.
대신 재생에너지 발전사업자도 입찰제도에 참여해 급전지시를 받아 전력을 생산하지 못하면 다른 일반 발전사업자들처럼 보상해준다.
화력 발전사업자들은 전력거래소에서 요청에 따라 전력을 생산하거나 생산하지 않는다. 만약 예상대로 전력을 생산하지 못하면 화력 발전사업자들은 손해를 보는 구조다. 전력거래소에서 이같은 손해를 보상해주는 게 부가정산금과 용량정산금이다.
재생에너지 발전사업자는 새로운 입찰시장에서 부가정산금과 용량정산금을 받게 된다.
실시간 시장은 이 하루전 시장과 함께 당일에도 전력시장을 열어 실시간 전력생산 입찰을 받는 것이다.
바람이 덜 불어 당일 실제 풍력 발전량이 전날에 예상한 발전량과 맞지 않으면 실시간 시장을 열어 부족분을 채우겠다는 의미다.
실시간 시장은 당일 15분마다 열릴 예정이다.
예비력 시장은 재생에너지 발전량이 줄어들면 에너지저장장치(ESS)에 저장했던 전력을 활용하는 것으로 실시간 시장과 함께 15분 단위로 열린다.
wonhee4544@ekn.kr
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