▲JYP엔터 CI.
하나증권은 28일 JYP Ent.(JYP엔터)에 3분기 실적 발표 이후 불과 2주일 만에 주가는 37% 상승했지만, 이익 증가세를 고려하면 여전히 저평가 상태라고 분석했다. 이에 목표주가를 기존 7만8000원에서 9만4000원으로 상향조정하고, 투자의견은 매수를 유지했다.
이기훈 하나증권 연구원은 “실적 증가와 스트레이키즈의 투어 서프라이즈가 더해지고 있다"며 “2025년 예상 주가수익비율(PER) 20배 수준에 불해 여전히 가장 저평가"라고 말했다
이 연구원은 “스트레이키즈의 북미와 남미 스타디움 투어가 발표됐는데 시장의 예상치를 뛰어넘는 수준"며 “첫 발표는 20개 도시에서 20회였는데 평균 5만명을 가정하면 약 100만명"이라고 설명했다.
이어 그는 “첫 티켓 오픈 1주일 만에 멕시코시티·로스앤젤레스·뉴욕 등에서 각 1회가 추가된 점을 감안하면 최소 5개 이상은 더 추가돼야 한다"며 “내년 하반기 한국과 일본 등에서의 돔 투어 등이 추가된다면 투어 규모는 올해 대비 약 2배 수준인 160만~180만명 가량이 될 것"이라고 덧붙였다
이 연구원은 “JYP엔터의 내년 연간 매출액은 전년 대비 23% 증가한 7066억원, 영업이익은 27% 늘어난 1654억원을 기록할 것"이라면서 “북미의 경우 다이나믹 프라이싱에 따른 대규모 추가수익배분(RS)도 기대할 수 있다"고 설명했다.
;){kind=link}