법인카드 시장, 4강 구도로 재편…신한카드, ‘포디움’ 노린다

그룹 시너지·특화카드 앞세워 순위 상승
KB국민카드 등 선두주자 점유율 방어 모색

2023년 '1강 3중'으로 평가되던 법인카드 시장이 지난해를 거쳐 올해 4강 체제로 재편되는 모양새다. 시장을 주도하는 사업자들간 격차가 줄었기 때문이다. 신한카드의 부상으로 순위도 바뀌고 있다.

26일 여신금융협회에 따르면 올 1~5월 국내 전업카드사 8곳(삼성·신한·현대·KB국민·우리·하나·롯데·BC)의 법인카드 총 이용실적은 55조6225억원(구매전용 및 현금서비스 제외)으로, 전년 동기 대비 4.23% 증가했다.

기업별 점유율을 보면 KB국민카드(18.3%)가 1위를 수성했다. 이용실적(약 10조1695억원)은 소폭 늘어났으나, 점유율은 0.7%포인트(p) 이상 하락했다. KB국민카드는 철강산업을 비롯한 기업 고객들에게 디지털 기반 결제 서비스를 제공하는 등 입지 회복을 위한 노력을 기울이고 있다.

기업 제휴 모델 및 KB금융그룹 계열사와 창출하는 시너지 확대로 경쟁력도 강화한다는 구상이다. 올 초 기업고객그룹을 기업영업그룹으로 개편하고 기업고객영업부를 신설하는 등 바뀐 조직의 성과도 기대하고 있다.

우리카드는 이용실적(9조2326억원)이 줄어들면서 점유율(16.6%)도 1%p 넘게 낮아졌다. 지난해 2위를 다진 것과 대조되는 셈이다. 회원수가 7.1% 가량 줄어든 여파로 풀이된다. 중소기업 고객 확대에 나섰지만, 법인카드 시장이 양극화되는 추세도 악재로 작용하는 모양새다.

우리카드는 맞춤형 솔루션·모집 채널 관리 강화로 실적을 끌어올린다는 전략이다. 개인 신용카드 이용실적이 5000억원 가까이 줄어드는 등 개인카드에서 어려움을 겪고 있는 만큼 법인카드의 선전이 필요한 까닭이다.

신한카드는 점유율을 14.9%에서 16.4%로 끌어올리면서 2위 경쟁에 뛰어들었다. 2023년 KB국민카드에 6%p 넘게 밀렸던 것과 비교하면 격차가 대폭 줄었다. 이용실적(9조1438억원)이 전년 동기 대비 14.8% 가량 불어난 영향이다. 신용카드만 놓고보면 우리카드를 넘어섰고, 체크카드는 하나카드에 앞섰다.

신한은행과 손잡고 개인사업자 대상 '신한법인 SOHO SOLution 신용카드' 2종을 출시하는 등 그룹 계열사와 협업한 것이 성과로 이어졌다. 신한은행을 이용하는 고객을 대상으로 마일리지 적립과 무이자 할부를 비롯한 혜택도 제공한다.

하나카드는 이용실적(8조9895억원)이 2.0% 많아졌으나, 4위로 밀려났다. 점유율에서 크게 차이가 나는 것은 아니며, 5~6위(삼성·현대카드)의 추격을 걱정할 정도도 아니라는 평가를 받고 있다. 법인 신용 회원(25만1000명)이 경쟁사 보다 많이(+4.6%) 늘어난 덕분에 신용카드 이용실적은 2위를 기록했다.

하나카드는 법인카드 성장 등을 위해 조직 개편을 단행했고, 지난 3월 출시한 '하나 더 소호'(신용카드)를 필두로 개인사업자 고객 저변을 넓힌다는 방침이다. 다만 직불/체크카드 회원이 상대적으로 적은 것은 개선할 필요가 있다는 지적을 받고 있다.

업계는 현대카드가 개인사업자용 신용카드 '캐시노트 BUSINESS 현대카드'를 출시하는 등 향후에도 법인카드 라인업이 지속적으로 강화될 것으로 보고 있다.

저성장·고물가를 비롯한 이유로 법인카드 시장의 성장세가 꺾였다는 우려가 있으나, 소비심리가 얼어붙은 개인카드 보다는 사정이 낫기 때문이다.

올 1분기 법인카드 승인건수당 평균승인액은 14만3257원으로 집계됐다. 이는 전년 동기 대비 11.3% 높은 수치다. 반면 개인카드는 3만8208원으로 같은 기간 0.8% 증가에 그쳤다. 4월에도 법인카드(14만6527원)는 전년 대비 4.4% 상승했으나, 개인카드(3만6146원)의 경우 1.0% 많아졌다.

업계 관계자는 “금융당국이 법인회원의 연간 카드이용액의 0.5%를 넘게 경제적 이익을 제공할 수 없다는 여전법 규제를 우회하는 카드사 영업을 막으려는 것은 과잉경쟁을 벌일 만큼 법인카드의 중요성이 높아졌다는 방증"이라며 “법인카드 발급이 줄어드는 만큼 향후에도 치열한 경쟁이 펼쳐질 공산이 크다"고 말했다.

나광호 기자 spero1225@ekn.kr