5대 은행 9월 기업대출 5조 증가
1조 늘어난 가계대출 앞질러
최근 3개월 기업대출 11조, 가계대출 9조
‘생산적 금융’ 주문에 기업에 눈돌려
기업대출 확대 부실 위험은 부담
“보증서 대출 등 위험 낮춘 상품 확대”
▲서울의 한 시중은행.
지난 석 달간 5대 시중은행의 기업대출이 11조원 이상 늘어나며 가계대출 증가폭(9조원)을 앞질렀다. 정부가 '생산적 금융' 확대를 강조하자 은행들이 기업대출에 집중한 결과로 풀이된다. 이와 함께 국내외 경제 불확실성이 커지면서 대기업도 은행 문을 두드리고 있다.
다만 기업대출의 부실 위험이 상대적으로 더 높은 만큼 은행권의 건전성 관리 부담은 더욱 커질 것으로 예상된다.
5일 은행권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 등 5대 은행의 지난달 말 기준 기업대출 잔액은 841조1471억원으로, 한 달 새 4조2669억원 증가했다. 올 들어 가장 증가폭이 컸던 지난 8월(6조2648억원)보다는 줄었으나, 여전히 높은 성장폭을 보이고 있다. 개인사업자 대출을 포함한 중소기업 대출 잔액은 671조877억원으로 전월 대비 2조1254억원, 대기업 대출 잔액은 170조594억원으로 2조1415억원 각각 늘었다.
반면 가계대출은 전월 대비 1조1964억원 증가하는 데 그쳤다. 지난 8월 3조9261억원 늘어난 것에 비해 성장폭이 감소했다. 주택담보대출(잔액 608조9848억원)이 1조3135억원 늘어나며 증가폭이 크게 둔화했다. 6·27 부동산 대책과 9·7 추가 규제 등 정부의 가계대출 규제 효과가 본격적으로 나타나고 있다는 분석이다.
가계대출 성장은 위축된 가운데 기업대출이 늘어나는 것은 정부가 생산적 금융 확대를 주문한 영향이 크다. 정부는 그동안 부동산에 쏠렸던 시중자금의 물꼬를 생산적 영역으로 돌려야 한다며 은행의 기업투자를 강조하고 있다. 여기에 가계대출 확대 제약이 커지자 은행은 기업대출을 새로운 성장 동력으로 삼으며 눈을 돌리고 있다.
▲5대 은행의 지난달 말 기준 기업대출 잔액은 841조1471억원으로, 한 달 새 4조2669억원 증가했다.
실제 기업대출은 지난 7월부터 석 달 동안 11조4087억원이 증가했다. 같은 기간 가계대출 성장폭(9조2601억원)보다 더 크다. 중소기업 대출은 7조9억원, 대기업 대출은 4조4078억원 각각 증가했다. 올해 1~6월 상반기에 기업대출이 9조1158억원, 중소기업 대출이 1조8578억원 각각 늘었는데, 최근 3개월간 증가폭이 이보다 더 큰 셈이다. 상반기 대기업 대출은 7조2580억원 늘었는데, 월평균 기준으로 보면 최근 석 달간 증가 속도가 더 빠르다.
대기업은 글로벌 무역 불확실성 등 대외 환경이 악화되자 은행을 통해 자금을 조달하는 수요가 늘고 있다. 은행권 관계자는 “보통 대기업은 채권 시장에서 자체적으로 채권을 발행해 자금을 조달했으나, 미국 트럼프 행정부의 관세 정책 등에 불확실성이 커지자 은행 대출을 찾는 경우가 증가했다"고 말했다.
앞서 정부는 지난달 생산적 금융 강화를 위한 자본규제 개선 방안도 발표했다. 은행 보유 주식의 위험가중치(RW)를 400%에서 250%로 줄이는 반면 주담대 RW 하한은 15%에서 20%로 높여 가계대출 부담을 키웠다. 주식 RW 하향으로 은행의 위험가중자산(RWA)이 줄어 투자 여력이 확대되면 기업투자를 강화하라는 주문이다. 또 150조원 규모의 국민성장펀드 중 75조원을 민간·국민·금융권에서 부담하도록 해 은행권 역할이 확대될 전망이다.
기업대출을 확대하면 부실 위험을 늘어난다는 것은 은행권의 부담 요인으로 작용한다. 일반적으로 가계대출보다 기업대출의 연체 위험이 더 높기 때문이다. 금융감독원 자료를 보면 지난 7월 국내은행 연체율은 가계대출 0.43%, 기업대출 0.67%로 집계됐다. 세부적으로 중소기업대출 연체율은 0.82%, 개인사업자 대출 연체율은 0.72%였다.
은행 관계자는 “중소기업의 경우 경기 영향을 받기 때문에 담보대출보다 관리가 쉽지 않다"며 “보증기관이 채무자 상환 능력을 보증해 주는 보증서 대출 등 위험도를 낮춘 중소기업 대출을 확대하고 있다"고 말했다.
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