▲(사진=로이터/연합)
인공지능(AI) 열풍으로 메모리 반도체 공급난이 심화되면서 전자제품 가격 전반이 오르는 이른바 '칩플레이션'의 여파가 글로벌 스마트폰 시장 전반으로 확산되고 있다. 특히 저가 스마트폰 제조사들이 큰 타격을 받을 것으로 예측되면서 삼성전자, 애플 등이 반사이익을 누릴 수 있다는 전망도 나온다.
26일(현지시간) 블룸버그통신, 로이터통신 등에 따르면 시장조사업체 IDC는 이날 보고서를 통해 “전례 없는 위기"라며 올해 글로벌 스마트폰 출하량이 전년 대비 12.9% 급감한 11억2000만대에 그칠 것으로 전망했다. 이번 전망치는 기존 예상치에서 대폭 하향 조정된 것으로, 전자제품 산업 전반을 뒤흔들고 있는 메모리 반도체 공급부족 사태의 심각성을 다시 한 번 보여준다고 블룸버그는 전했다.
IDC의 나빌라 포팔 선임 연구원은 “관세나 코로나19 팬데믹 위기는 이번 사태에 비하면 장난처럼 보인다"며 “반도체 공급난이 끝날 때 스마트폰 시장은 규모, 평균 판매가, 경쟁 구도 전반에서 지각변동을 겪게 될 것"이라고 밝혔다. 이어 “최소 2027년 중반까지 상황이 완화될 것으로 보지 않는다"고 덧붙였다.
프란시스코 제로니모 IDC 부회장도 “우리가 목격하는 것은 일시적인 현상이 아니라 메모리 반도체 공급망에 일어난 쓰나미 같은 충격"이라고 전했다.
보고서는 특히 이번 사태로 저가 스마트폰 시장이 지격탄을 맞을 것이라고 분석했다. 저가 모델일수록 원가에서 메모리 반도체가 차지하는 비중이 크기 때문이다. 이에 스마트폰 제조사들은 사양을 낮추거나 수익성이 낮은 보급형 모델을 단종하는 한편, 소비자들을 마진이 높은 고가 모델로 유도하는 전략을 강화하고 있다고 블룸버그는 전했다. 중국 샤오미, 레노버 등은 판매 가격 인상이 불가피할 수 있다고 이미 경고한 상태다.
IDC 역시 제조사들이 고가 모델 비중을 확대하면서 올해 스마트폰 평균 판매가격이 전년 대비 14% 급등한 523달러에 달할 것으로 내다봤다. 또한 저가 스마트폰 제조업체들이 비용 압박을 버티지 못해 퇴출되거나 사업을 축소할 경우, 삼성전자와 애플의 시장 점유율이 확대될 가능성이 크다고 전망했다.
메모리 반도체 공급난이 해소되더라도 스마트폰 가격이 과거 수준으로 되돌아가기는 어려울 것이라는 관측도 제기됐다. 포팔 연우권은 “메모리 반도체 위기는 출하량의 일시적 감소는 물론, 전체 시장의 구조적 재설정을 의미한다"며 “저렴한 스마트폰의 시대는 끝났고, 메모리 공급난이 해소돼도 가격은 2025년 수준으로 되돌아가지 않을 것"이라고 말했다. 특히 1억7100만대 규모의 100달러 미만 스마트폰 시장은 “영구적으로 수익성을 상실할 것"이라고 경고했다.
아울러 보고서는 반도체 공급난이 발생한 원인과 관련해 메타, 구글, 마이크로소프트(MS) 등 빅테크 기업들이 AI 인프라 확충에 나서면서 반도체 수요를 흡수했기 때문이라고 짚었다. 반도체 제조사들이 상대적으로 수익성이 높은 데이터센터용 반도체 생산에 집중하면서, 가전제품과 스마트폰에 사용되는 D램 공급이 줄어들었다는 설명이다.
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