순이익·ROA 동반 상승하며 3위 탈환
자산 구조 개선에 충당금 부담 줄어
건전성 지표 업계 평균 웃도는 성과
간편결제·구독·러닝 특화 상품 잇따라 출시
▲KB국민카드.
KB국민카드가 어려운 업황 속에서도 주요 지표를 끌어올리고 있다. 지난해 체질 개선을 단행하며 숨을 고르고 올해 본격적인 성과를 창출하겠다는 전략이 결실을 맺고 있는 셈이다. 카드업계가 수익성과 건전성 모두 불안한 모습을 보이는 만큼 시장지배력을 확대할 수 있다는 기대감도 내비치고 있다.
7일 업계에 따르면 KB국민카드의 올 1분기 당기순이익은 1075억원으로 전년 동기 대비 27.2% 증가했다. 지난해 현대카드에 밀려 '메달권'에서 벗어났으나, 다시금 3위로 돌아왔다.
지난해 1분기 513억원이었던 신한카드와의 격차도 79억원으로 크게 줄었다. 업계 2위를 바라볼 수 있는 자리로 올라섰다. 현대카드와는 400억원이 넘는 '거리'를 확보했다.
자산 효율성 역시 개선됐다. KB국민카드의 총자산이익률(ROA)은 1.2%에서 1.5%로 높아졌다. 카드사 7곳(삼성·신한·KB국민·현대·하나·우리·롯데)의 평균이 1.2%에서 1.0%로 하락한 것과 반대다. ROA는 당기순이익을 총자산으로 나눈 값에 100을 곱한 수치로, 외형 성장 대신 내실에 집중하면 향상되는 경향이 있다.
영업이익률도 비슷한 모양새다. 7개사 평균이 1.6%를 유지하는 동안 KB국민카드는 1.6%에서 2.0%로 확대됐다.
그룹 내에서도 존재감을 끌어올렸다. 증시 호황으로 실적이 급등한 KB증권 다음으로 높은 상승률을 기록하면서 KB라이프를 제치고 비은행 계열사 4위에서 3위로 올라섰다.
◇ 리스크 관리 체계 고도화
영업수익이 소폭 줄었음에도 이같은 현상이 나타난 원인은 개선된 자산 구조와 고도화된 리스크 관리 체계다. 고위험 자산 비중을 낮추고 우량자산을 중심으로 포트폴리오를 개편했다는 설명이다. KB국민카드는 단순 비용 절감 보다 자산 구조 개선에 집중한 성과로 보고 있다.
우선 고정이하여신(NPL) 비율이 1.32%에서 1.00%로 0.32%포인트(p) 낮아졌다. 회수의문(2003억원→1753억원)과 추정손실(1665억원→1106억원)로 분류되는 자산이 줄어든 영향이다. 이로 인해 신용손실충당금전입액이 2847억원에서 2188억원으로 감소하는 등 충당금 부담이 완화됐다.
손실흡수력을 보여주는 NPL 커버리지 비율도 상승했다. 내수 침체로 차주들의 상환능력이 약화되고 있지만, 수익성 하락 우려로부터 상대적으로 자유롭다는 의미다.
다른 지표에서도 업계 평균을 웃도는 성과가 나타났다. 한국신용평가에 따르면 카드사 7곳의 대손율은 2.8%에서 2.4%, 1개월 이상 실질연체율은 1.8%에서 1.6%로 낮아졌다. KB국민카드는 각각 0.8%p, 0.4%p 낮추며 평균을 낮추는 데 앞장섰다.
◇ 고객 라이프스타일 변화에 초점
▲'KB NEED Pay' 카드 이미지
최근 수요가 커진 시장 공략을 위한 노력도 기울이고 있다. 고객 저변을 넓혀 중장기 성장동력을 키우기 위함이다.
지난달 출시한 'KB NEED Pay' 카드는 온·오프라인 가맹점에서 KB Pay 뿐 아니라 네이버·카카오·토스페이로 간편결제시 연간 최대 36만원의 할인 혜택을 제공한다. 넷플릭스와 유튜브 프리미엄 등 온라인동영상서비스(OTT), 네이버플러스·배민클럽을 비롯한 멤버십 구독 결제 30% 할인도 받을 수 있다.
해외 온·오프라인 가맹점 2% 할인 혜택도 갖췄다. 올 1분기에만 833명에 달하는 여행객이 해외로 떠난 점에 착안한 셈이다.
올해 초 선보인 러너 특화 카드(KB 마라톤 카드)의 경우 스포츠·편의점·병원·약국 등 러닝을 즐기는 소비자들이 주로 찾는 영역을 중심으로 혜택을 설계했고, 러닝 플랫폼 '러너블' 앱 내 티켓·스토어 이용 할인을 제공한다.
미성년자 고객을 위한 체크카드(KB Youth Club), 야구팬 맞춤형 신용카드(두산베어스 KB카드)를 필두로 특화 상품도 잇달아 출시하고 있다.
업계 관계자는 “가맹점 수수료율 인하가 지속된 가운데 장기카드대출(카드론) 규제가 겹치며 수익성 향상이 어려운 상황"이라며 “비용 관리를 잘하고 신규 수요를 창출하는 '정공법'의 경쟁력이 더욱 대두될 것"이라고 말했다.
;){kind=link}