지방금융 순익 8.2%↓…5대 금융은 8.6%↑
비이자이익 부진…채권 운용손익 악화 등 영향
인터넷은행도 성장세…카뱅은 지방은행 앞서
이자이익도 한계…안정적 수익 기반 확보 과제
▲BNK금융지주, JB금융지주, iM금융지주.
지방금융지주들의 비이자이익 부진이 실적 개선의 발목을 잡고 있다. 이자이익 증가에도 지난해 발생한 일회성 이익에 따른 기저효과와 유가증권 운용손익 악화 등이 겹치면서 수익성이 압박을 받는 모습이다.
시중금융지주들이 견조한 성장세를 이어가는 데다 인터넷전문은행들도 빠르게 몸집을 키우면서 지방금융지주들의 입지가 갈수록 좁아지고 있다.
12일 금융권에 따르면 BNK·JB·iM금융지주 등 지방 거점 금융지주사의 3분기 누적 순이익은 총 1조6343억원으로 전년 동기 대비 8.2% 감소했다.
이와 달리 KB·신한·하나·우리·NH농협금융지주 등 5대 금융지주의 3분기 누적 순이익은 19조6297억원으로 8.6% 증가했다. 시중금융지주들이 이익 규모를 키우는 동안 지방금융지주는 역성장하면서 격차가 더욱 벌어졌다.
지방금융지주별로 보면 BNK금융의 3분기 누적 순이익은 6223억원으로 전년 동기 대비 19.2% 감소했다. iM금융은 4163억원으로 3.6% 줄었다. 반면 JB금융은 5957억원으로 2.9% 증가하며 3사 중 유일하게 성장세를 유지했다.
실적을 가른 주요 요인으로는 비이자이익이 꼽힌다. 지방금융지주는 지난해 발생한 일회성 이익의 기저효과와 채권금리 상승에 따른 유가증권 운용 손익 악화 등이 영향을 미쳤다.
BNK금융의 3분기 누적 비이자이익은 3183억원으로 전년 동기 대비 16.5% 줄었다. 수수료이익(2173억원)은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)과 주식·파생상품 관련 수수료 증가로 57.2% 늘었지만, 기타비이자이익(1010억원)이 58.4% 감소했다. 유가증권 관련 이익과 대출채권 매각 이익이 축소됐기 때문이다.
JB금융도 누적 비이자이익이 1479억원으로 전년 동기 대비 27.6% 감소했다. 수수료이익(534억원)은 29.7% 늘어난 반면 유가증권 관련 이익이 2071억원에서 1622억원으로 21.7%, 리스이익이 307억원에서 228억원으로 25.6% 줄었다.
iM금융은 같은 기간 비이자이익이 3409억원에서 3420억원으로 0.3% 소폭 증가했다. 채권 운용수익과 대출채권 매각이익 감소, 신용보증기금 출연료 증가 등 부정적인 요인이 있었지만 증권사를 중심으로 수수료 이익이 늘어나며 비이자이익을 방어했다.
이는 시중금융지주사들이 비이자이익 성장세를 이어간 것과 대조적이다. 3분기 누적 비이자이익은 KB금융이 4조7588억원으로 전년 동기 대비 27.3%, 신한금융은 3조4283억원으로 8.2% 각각 늘었다. 하나금융(2조1650억원)과 우리금융(1조6440억원) 또한 6.9%, 13.9% 각각 성장했다. 농협금융도 2조5986억원으로 38.5% 급증했다. 증권 관련 수수료와 자산관리(WM) 등 비은행 부문 수익이 확대됐다.
인터넷은행들의 성장세도 지방금융지주에는 부담으로 작용한다. 이미 지방은행 실적을 따라잡으면서 덩치를 빠르게 키우고 있어서다. 카카오뱅크의 3분기 누적 순이익은 4698억원으로 전년 동기 대비 25.2% 증가했다. 지방 거점 은행 중 가장 실적이 좋은 iM뱅크(3615억원)를 웃도는 수준이다.
케이뱅크는 누적 순이익이 1021억원으로 1.3% 감소했지만 3분기 분기 순이익은 421억원으로 119.2% 급증했다. 특히 3분기 비이자이익은 269억원으로 28.3% 증가했다. 대출채권 매각이익과 유가증권 평가·매매이익 등이 늘어난 덕분이다.
지방금융지주들이 수수료이익은 증가한 만큼 비이자이익 기반 자체가 무너진 것은 아니라는 평가가 나온다. 다만 시중금융지주, 인터넷은행이 수익성을 개선하고 있는 것과는 반대되는 모습을 보이고 있다는 점은 과제로 남는다. 일회성 이익이나 변동성이 큰 유가증권 운용손익에 대한 의존도를 낮추면서 WM, 기업금융(IB), 신탁 등 안정적인 수수료 수익원을 확대해야 한다는 분석이다. 지방금융은 지역 기반 대출 영업에 대한 의존도가 높아 지역 경기와와 금리 환경에 민감하게 반응해 이자이익에 기댄 성장에도 한계가 있다.
금융권 관계자는 “유가증권 평가 손익 등 비수수료 이익 부문은 시장 상황에 따라 변동성이 크게 나타난다"며 “안정적인 성장을 위해서는 수수료 기반 사업을 확대하고 수익 구조를 다변화하는 것이 중요하다"고 말했다.
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