다음달 6일 IPO 예정…희망 공모가 3만3000~3만9000원
"플랫폼 기반 '리테일 뱅크 넘버 원'이 목표"
"지분투자, 조인트벤처 등 염두…아시아 등 진출 검토"
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▲20일 서울 여의도 콘래드 호텔에서 열린 카카오뱅크 기업공개(IPO) 프레스톡에서 윤호영 카카오뱅크 대표이사가 상장 계획을 말하고 있다. |
[에너지경제신문 송두리 기자] "이제서야 말씀드리지만, 아시아에 있는 몇 개의 기업들이 특정한 나라에서 조인트벤처 형식으로 모바일뱅크 설립하는 것을 제안했었습니다. 당시에는 자본의 한계, 국내 사업 몰입 등을 이유로 적극적으로 참여하기 어려웠어요. 기업공개(IPO) 이후 다시 그런 기회가 온다면 적극 검토하려고 합니다."
카카오뱅크가 20일 진행한 ‘IPO 프레스 톡(PRESS TALK)’ 온라인 기자간담회에서 윤호영 카카오뱅크 대표는 IPO 이후 글로벌 진출에 대한 포부를 드러냈다. IPO 이후 자본확충이 가능해지는 만큼 글로벌 투자에도 공모자금을 적극 사용할 것이란 구상이다.
카카오뱅크의 IPO 예정일은 다음달 6일이다. 총 6454만주의 신주를 발행하는데, 1주당 희망 공모가는 3만3000원부터 3만9000원 사이다. 최대 약 2조5526억원의 자금을 확보할 것으로 예상된다.
그는 "해외에서 카카오뱅크를 필요로 하는 이유는 크게 두 가지였다. 카카오뱅크의 기술과 성공 경험"이라며 "지분투자와 스몰 핀테크 기업들에 대한 조인트벤처도 생각하고 있다. 선별적으로 좋은 기회가 온다면 아시아나 해외 쪽을 적극 검토할 생각"이라고 설명했다.
공모가 논란에 대해서는 정면돌파 방식을 택했다. 카카오뱅크의 경우 주가순자산비율(PBR)이 3.4배 수준으로, 기존 은행의 PBR(0.4배)를 크게 웃돌아 과도하다는 논란이 제기됐다.
윤 대표는 카카오뱅크의 플랫폼 영역을 언급하며 ‘인터넷은행’이란 점에서 기존 은행과 출발점이 다르다는 것을 강조했다. 그는 "인터넷은행 특례법을 보더라도 카카오뱅크는 금융과 정보기술(IT)이 만나 혁신을 위한 사업을 해야 한다"며 "모바일 기반의 비대면 영업이란 굉장한 특수성이 있어 영업이익과 수익구조가 다르다"고 했다. 이어 "금융플랫폼 비즈니스까지 확장해 기존 산업에 존재하지 않는 새로운 섹터를 담당하고 있으며, 펀더멘탈 등에서 차별화를 보이고 있다고 생각한다"고 말했다. 단순히 기존 은행과 비교하는 것이 아니라 금융플랫폼 성격을 감안해야 카카오뱅크 가치를 제대로 반영할 수 있다는 설명이다. 앞서 카카오뱅크는 공모가 산정 때 비교그룹으로 시중은행이 아닌 해외 인터넷은행과 핀테크 기업을 제시했다.
윤 대표는 카카오뱅크 출범 때부터 가지고 있던 목표는 ‘리테일 뱅크 넘버 원’이란 점을 재차 강조했다. 그는 "리테일 뱅크 넘버 원은 더 많은 고객이 더 많이 쓰는 것을 의미한다"며 "카카오뱅크 출범 후 많은 고객들이 몰리니 은행 자체 비즈니스뿐 아니라 플랫폼 비즈니스도 함께 해야 한다고 생각했다. 플랫폼 사업을 할 수밖에 없는 것이 태생의 목표"라고 했다.
카카오뱅크는 지금의 신용카드·주식계좌·연계대출 등은 펀드, 보험, 자산관리 등으로 영역을 확대하고, e-커머스, 여행 등 다양한 산업과 연계된 금융상품과 서비스로 이용자들이 진화한 금융 경험을 할 수 있도록 한다는 계획이다. 윤 대표는 "플레이어 확장, 금융 컨텐츠 확대, 기존 금융회사가 하지 않는 것, 예를 들어 뱅킹 커머스나 압도적인 MAU를 바탕으로 고객에게 혜택을 주는 광고 등 3가지 영역으로 플랫폼 사업을 키워나갈 계획"이라고 말했다.
다음달부터는 중·저신용자들을 위한 새 신용대출 상품과 개인사업자(SOHO) 대출, 100% 비대면 주택담보대출 등 다양한 대출 상품도 출시할 계획이다. 신용평가모형(CSS)도 꾸준히 개선한다. 휴대폰 소액결제정보와 개인 사업자 매출 데이터 분석 결과를 반영하고, 카카오페이 등 카카오 공동체와의 데이터 협력에도 속도를 더할 예정이다.
마지막으로 IPO 이후 나타날 수 있는 인재 유출 우려에 대해 윤 대표는 "같이 일하고 싶은 기업문화를 만들겠다"고 했다. 그는 "처음 시작했을 때 몇 십명이었던 구성원이 현재 1000명이 됐다. 다양한 기대감이 있었겠지만 카카오뱅크와 함께 성장하고 싶다는 기대감과 프라이드가 컸을 것"이라며 "회사를 만들어가는 데 기업문화도 좋아져야 한다. 일하는 환경에 관심을 가지겠다"고 말했다. 이어 "성장하면서 생기는 재무적 성과, 넘버원 리테일 뱅크가 되는 등의 과실도 구성원들과 함께 나누겠다"고 덧붙였다.
카카오뱅크의 공모가 확정일은 22일, 청약일은 26∼27일이다. 국내 일반 청약자들은 KB증권, 한국투자증권, 하나금융투자, 현대차증권에서 청약할 수 있다.
송두리 기자 dsk@ekn.kr
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