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NH올원리츠는 지난달 29일 금융위원회에 제출한 증권신고서 효력이 발생해 본격적인 공모절차에 돌입했다고 15일 밝혔다.
증권신고서에 따르면 NH올원리츠 공모가는 5000원, 공모주식수는 2810만주로 이번 공모를 통해 1405억원을 조달할 계획이다. 오는 28∼29일 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을, 11월 3∼5일 3일간 일반투자자 청약을 진행한다. 대표주관사는 한국투자증권이며, NH투자증권과 대신증권이 인수회사로 참여한다.
NH올원리츠는 △분당 스퀘어 △에이원타워 당산 △에이원타워 인계 △도지물류센터를 기초자산으로 하는 멀티섹터의 코어플러스 자산 포트폴리오를 구축했다. 또 다양한 유형의 코어플러스 자산에 투자하는 실물형 멀티섹터리츠로 10년 평균 약 7%의 배당률을 형성하고 있다.
분당스퀘어는 현재 임대율 100%로 네이버 최대규모 자회사인 라인플러스가 73.4%를 사용하고 있으며, 임대차 연장계약을 체결해 높은 임대 안전성을 확보했다. 에이원타워 당산은 삼성생명이 앵커 테넌트이며, 현재 임대률은 96.2%로 매입시점 대비 임대율을 제고해 배당 안정성을 높였다. 에이원타워 인계는 1997년 준공이후 공실률을 5.9% 수준으로 낮춰 매입시점 대비 임대매출이 크게 증가했다. 이천에 위치한 도지물류센터는 동원로엑스와 삼성전자 물류대행사인 하나로티엔에스가 준공시점부터 현재까지 사용중이다. 자산 임대율은 97%인데, 창고시설의 임대율은 100%로 상온, 저온 최신 복합물류센터다.
NH올원리츠에 편입된 자산은 ‘에이원’이란 브랜드를 중심으로 부동산 임대차와 자산관리 전 과정에서 NH농협금융그룹의 시너지를 적극 활용해 공실 리스크 저감과 잔여임대차기간 확대 등 자산운용 안전성을 확보했다는 점이 특징이다.
상장 후 NH올원리츠는 신규자산 편입으로 총 자산규모(AUM)를 확장할 계획이다. 지난해 오피스와 물류센터를 매입하며 전략적 자산 편입을 완료했고, 매입 이후 임차기간 확대와 공실률 감소로 자산의 내재가치를 향상시켰다. 이후 NH올원리츠의 금융구조를 활용해 3년 내 투자섹터를 4개 이상으로 확대하고 총 AUM 1조원을 달성할 계획이다.
NH올원리츠는 공모전 Pre-IPO 단계에서 705억원의 자금을 모집했다. 이 과정에서 자산관리회사인 NH농협리츠운용뿐 아니라 NH농협은행, NH투자증권, NH농협손해보험이 함께 투자에 참여해 농협금융의 NH올원리츠 스폰서십이 강화됐다.
이종은 NH농협리츠운용 본부장은 "NH올원리츠는 이름에서 알 수 있듯 상업용 부동산 투자의 수익성, 안전성, 성장성을 한번에 누릴 수 있도록 기획된 공모상장리츠"라며 "상장 후 신규자산 편입으로 5년내 1조5000억원 규모의 AUM달성과 자산의 전략적 매입을 통해 최적의 포트폴리오 운용을 추구할 것"이라고 말했다.
송두리 기자 dsk@ekn.kr
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