우리은행, 총 3500억원 규모 신종자본증권 발행 성공

[에너지경제신문=나유라 기자] 우리은행은 총 3500억원 규모의 원화 신종자본증권(상각형 조건부자본증권)을 발행했다고 22일 밝혔다.

이번 신종자본증권은 조기상환권(콜옵션) 행사 조건이 붙은 영구채로, 콜옵션 기준 5년물 3200억원, 7년물 300억원으로 나눠 발행했다.

당초 총 2700억원 규모로 진행될 예정이었지만, 리테일 기반 투자자 및 기관투자자 등의 높은 관심으로 최초 모집금액의 1.5배에 가까운 수요가 몰려 최종 3500억원으로 증액 발행을 결정했다. 발행금리는 5년물 5.20%, 7년물 5.45%이다.

특히 이번 채권은 올해 시중은행의 신종자본증권 중 가장 큰 규모의 발행이다. 금융지주와 은행의 신종자본증권 발행 지속에 따른 공급 부담 및 수요예측 당일 미국 소비자물가지수(CPI) 충격으로 금리가 급변동하는 악조건 속에서도 적극적인 IR을 통해 흥행에 성공했다.

이로써 우리은행은 지난 7월 4000억원 규모의 후순위채를 발행한 데 이어 신종자본증권도 성공적으로 발행을 완료했다.

이번 발행을 통해 우리은행의 BIS비율은 약 0.21%p 상승할 것으로 예상된다. 우리은행 측은 "향후에도 안정적 수준의 BIS비율 관리를 지속 추진해 나갈 계획"이라고 말했다.