포스코, 2조 5천억 규모 美달러화 채권 발행 성공

2023년 국내기업 첫 해외채권 발행



원화·외화 채권 성공적 발행으로 선제적 자금 조달 및 성장 투자 재원 확보

▲최정우 포스코그룹 회장

[에너지경제신문 김아름 기자] 포스코가 2023년 국내기업 중 처음으로 실시한 해외 채권 발행에 성공했다.

포스코는 9일(현지시간) 미국 달러화 채권 발행에 나서 3년 만기 7억달러, 5년 만기 10억달러, 10년 만기 3억달러 등 역대 최대 규모인 총 20억 달러규모 3개 트렌치 글로벌 본드를 발행했다.

금리는 글로벌 대형 투자자들의 안전자산에 대한 탄탄한 수요를 기반으로 미국채 3년물은 +190bps, 5년물은 +220bps, 10년물은 +250bps의 유리한 가산금리로 발행된다.

포스코가 이번에 발행한 채권은 지난해 12월 15일(현지시간) 미 연준의 기준금리 50bps 인상 단행 직후 글로벌 시장에서 처음으로 실시된 국내 기업의 미 달러화 공모채다.

포스코 측은 이번 가산금리가 올해 해외 채권발행이 예정된 기업들의 벤치마킹 사례로 활용될 것으로 기대한다는 입장이다. 포스코는 앞서 지난 5일에 2012년 국내 회사채 발행 수요예측 제도 도입 이래 역대 최대규모에 달하는 3조9700억원의 매수 주문을 받으며 원화 7000억원 무보증 공모 사채도 발행했다.

포스코 관계자는 "연이어 원화 및 외화 채권발행에 성공하면서 향후 추가 금리인상과 유동성 축소에 대비해 선제적으로 자금을 조달하고 성장 투자 재원을 확보할 수 있게 됐다"고 설명했다.