▲파트론 CI. 파트론
하이투자증권은 27일 파트론에 대해 전장부품·센서 부문 수익성과 이익률이 점진적으로 개선될 것이라고 보고 투자의견은 '매수'를, 목표주가는 1만500원을 유지했다.
고의영 하이투자증권 연구원은 “파트론의 지난해 4분기 매출액과 영업이익은 각각 3059억원, 45억원으로 플래그십 파생모델과 중저가 구모델에 대한 수주 덕분에 예상보다 외형 성장이 견조했다"며 “올 1분기 매출과 영업이익은 각각 3345억원, 142억원으로 추정되며 중저가 신모델 수주 효과에 따라 외형성장을 지속할 예정"이라고 전망했다.
업종에 대한 인식 전환이 필요하다고도 진단했다.
고 연구원은 “파트론은 여전히 모바일 카메라 업체라는 인식이 크고 실제로 삼성전자 스마트폰향 노출도가 큰 것이 사실이지만 시간이 흐륵수록 전장부품·센서 업체로 인식이 바뀔 것으로 판단한다"며 “전장·센서 수익성이 모바일향 대비 높으므로 지속가능한 이익률은 점진적으로 개선될 전망"이라고 내다봤다.
고 연구원은 또 “올해는 회복의 원년이 될 것"이라며 “중저가 신모델에 대한 수주 성과로 모바일 카메라 매출이 전년 대비 900억원 늘어나고 전장카메라 역시 1조원 이상의 수주잔고를 토대로 올해 연간 800억원대의 외형 성장을 이룰 전망"이라고 설명했다.
그러면서 “센서 역시 올 2분기부터 시작될 IT제품향 터치센서, 웨어러블 SiP 모듈 양산을 통해 10%대 성장을 시현할 전망"이라고 덧붙였다.
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