미래 경쟁력 강화 모색…글로벌 기관 투자자 285곳 참여
▲LG에너지솔루션 CI
LG에너지솔루션이 20억달러에 달하는 채권을 발행했다. 미래 경쟁력을 강화하기 위함이다.
LG에너지솔루션은 3년 만기 7억달러 일반 외화채 및 5년 만기 8억달러, 10년 만기 5억달러 글로벌 그린본드를 발행했다고 25일 밝혔다.
발행금리는 미국 3·5·10년 국채금리 대비 각각 +100bp, +110bp, +135bp로 결정됐다. 이는 최초제시금리 대비 각각 30bp씩 낮아진 수준이다.
이번 외화채 발행에는 285개 글로벌 기관 투자자들이 참여했고, 총 공모액의 4.3배에 이르는 주문이 접수됐다.
앞서 국제 신용등급 평가사 무디스는 LG에너지솔루션의 채권 신용 등급을 Baa1으로 책정했다.
LG에너지솔루션은 이번 외화채 발행을 통해 조달된 금액을 글로벌 생산시설 및 연구개발(R&D) 투자 등에 사용할 계획이다. 일부 금액은 생산시설 투자에 사용된 외화사채 차환에 쓰인다.
LG에너지솔루션은 현재 북미에서만 △제너럴모터스(GM) 1~3 합작공장 △스텔란티스·혼다·현대차 합작공장 △애리조나 원통형·에너지저장장치(ESS) 단독공장 등 8개의 시설을 운영·건설 중이다.
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