‘KB증권 다이렉트인덱싱’ 활용…초개인화 맞춤형 랩 서비스
프리셋·PB 역량 결합…고객 맞춤형 포트폴리오 투자 가능
▲KB증권이 고객 맞춤형 포트폴리오를 구성할 수 있는 'My star 인덱싱' 랩 서비스를 출시했다. 사진은 KB증권 사옥 모습. KB증권
KB증권은 'KB증권 다이렉트인덱싱'을 활용해 고객 맞춤형 포트폴리오를 구성할 수 있는 '마이 스타(My star) 인덱싱' 랩 서비스를 출시했다고 4일 밝혔다.
KB증권이 지난달 28일 출시한 'My star 인덱싱(KB able Account-지점운용형)'은 맞춤형 포트폴리오를 구성하는 '다이렉트인덱싱' 기법에 전문 PB의 역량을 더한 일임형 랩 어카운트 서비스다. 고객들이 전문 PB와의 1대1 컨설팅으로 개인화된 투자지수를 구성할 수 있도록 했다.
'My star 인덱싱'은 맞춤형 포트폴리오를 구성할 수 있다는 특징 외에도 프리셋을 활용한 포트폴리오 구성이 가능하다는 특징이 있다.
본사 포트폴리오 매니저들이 시장 상황을 지속적으로 주시하고 투자 트렌드를 반영해 만든 KB증권 다이렉트인덱싱의 '프리셋(사전 제시된 예시 포트폴리오)'을 My star 인덱싱 랩 서비스에서 활용할 수 있다. KB자산운용의 'Myport' 엔진을 활용해 더 다양한 포트폴리오도 구성할 수 있다.
'My star 인덱싱'은 가입 후 시장이나 종목 이슈 발생 시 고객에게 주기적인 리밸런싱 정보를 제공해 지속적인 포트폴리오 관리가 가능하다는 점이다. 고객은 사전에 리밸런싱 제공 주기를 설정하고 급격한 시장 변동이나 트렌드 변화에 대응하며 포트폴리오를 재구성할 수 있다.
윤만철 KB증권 고객솔루션총괄본부장은 “'My star 인덱싱' 랩 서비스를 통해 고객들은 변화하는 시장 상황에서 펀드매니저 수준의 전략형 포트폴리오를 구성해 초개인화된 맞춤형 투자 서비스를 경험할 수 있을 것"이라며 “앞으로도 KB증권은 점차 고도화되는 금융 서비스를 활용하고 우수한 PB의 역량을 흡수할 수 있는 최적화된 맞춤형 투자 솔루션을 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.
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