▲LX세미콘 CI
현대차증권이 19일 보고서를 통해 LX세미콘에 대한 투자의견 매수, 목표가 10만3000원을 유지했다.
현대차증권에 따르면 올 2분기 LX세미콘의 매출액은 4788억원, 영업이익 503억원으로 시장 컨센서스를 상회할 전망이다.
김종배 현대차증권 연구원은 “TV 판매 호조에 따른 대형 DDI 판매가 증가했다"며 “우호적인 환율과 더불어 경쟁사의 영향도 제한적이었다"고 밝혔다.
3분기에는 스몰 DDI 물량에 경쟁사가 진입함으로써 전분기 대비 매출 감소는 불가피한 상황이다. 다만 북미향 모바일 신작 물량을 4분기부터 본격적으로 납품할 예정이다. 내년부터는 중국향 모바일 매출이 확대될 것으로 예상됨에 따라 내년부터 본격적인 반등이 기대된다.
김 연구원은 “모바일 DDI는 중국향 출하 증가 및 고객사 P-OLED 가동률 상승에도 불구하고 경쟁사 진입으로 인해 전년대비 물량은 약 10% 수준 감소할 것으로 예상된다"며 “단 경쟁사의 추가적인 물량은 제한적일 것으로 보고 내년 중국향 물량은 더욱 늘어날 것"이라고 전했다.
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