▲에스와이스틸텍 CI
리서치알음이 19일 보고서를 통해 에스와이스틸텍에 대한 적정주가로 6000원을 제시했다.
이승환 리서치알음 연구원은 “에스와이스틸텍은 데크플레이트 설계 및 생산 기업으로 이를 대리점이나 건설사에 유통하거나, 직접 건설사와 계약하여 시공하는 사업을 영위한다"며 “노동법 개정, 중대재해 처벌법 및 원자재 가격 상승에 따른 산업 환경의 구조적인 변화로 인해 데크플레이트 수요 증가가 전망된다"고 밝혔다.
에스와이스틸텍은 우크라이나 재건 사업 수혜주로도 꼽힌다. 이는 현재 진행되고 있는 미국 대선 레이스와도 밀접한 관계를 가지고 있다. 도널드 트럼프 전 대통령이 내년 1월까지 우크라이나-러시아전쟁 종결을 선포한 바 있어서다. 현재 트럼프와 카멜라 해리스 미국 부통령 지지율은 엎치락뒤치락 하고 있다. 우크라이나의 재건 사업은 1200조원 규모로 향후 세계 최대 규모의 건설 현장이 될 전망이다.
이 연구원은 “에스와이스틸텍은 다각화된 포트폴리오를 구축하고 납품부터 직접 공사까지 시행하는 두가지 매출 경로로 경쟁사 대비 안정적인 수익성 확보했다"며 “충주2공장 증설을 통한 시공 역량 강화와 층간차음재 시장 영역 확대를 통한 신사업 진출로 추가적인 성장동력 계획 중"이라고 전했다.
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