단기차입금 1조4905억원 조달·3000억원 차입…핵심기술진 이탈·인력감축 등 우려
▲고려아연 온산제련소
영풍과 MBK파트너스가 고려아연 지분 공개매수가격을 66만원에서 75만원으로 높였다. 고려아연 주가가 높아진데 따른 것이다. 이를 두고 고려아연은 적대적 인수합병(M&A)을 지속하기 위한 행보라고 지적했다.
26일 업계에 따르면 영풍과 MBK는 8개월짜리 단기차입금 1조4905억원을 조달한 데 이어 최근 3000억원의 빚을 추가했다.
고려아연은 “영풍은 대표 2명이 구속돼 사내이사가 없는 상황에서 전문성 없는 사외이사로 구성된 이사회가 핵심자산인 고려아연 지분을 MBK에 내주기로 한 데 이어 3000억원의 대출을 받아 이를 MBK에 빌려주는 결정을 내렸다"며 “경영권을 뺏겠다는 투기자본 MBK와 실패한 경영인 장형진 영풍 고문의 야욕이 입증됐다"고 비판했다.
또한 “영풍과 장 고문 일가 등은 MBK와 주주간 계약을 체결해 의결권을 공동행사하기로 하고 영풍 및 특수관계인 소유 지분 일부에 대해서는 콜옵션을 부여받기로 했다"며 “그러나 다른 영풍 주주들에게 콜옵션 가격을 세부조건을 공개하지 않으면서 주주피해 우려가 커지고 있다"고 지적했다.
적자를 내고 있는 영풍이 고려아연 여유자금을 활용한 자금 운용을 공격한 것에 대해서도 반론을 폈다. 여야를 막론한 정치권 뿐 아니라 △지역사회 △소액주주 △협력사가 이번 인수에 반대 목소리를 내는 점을 강조했다.
고려아연은 “국가기간산업 비철금속 분야 핵심기술과 트로이카 드라이브 첨병을 맡은 고려아연의 국내·외 자회사와 계열사는 매력적인 판매상품"이라며 “50년간 축적한 유·무형의 자산을 나눠팔면 '묻지마빚투'에 쓰인 이자와 원금을 갚고도 남는다는 계산이 선 듯하다"고 말했다.
이어 “중국에 팔지 않겠다고 하지만 아무런 강제성이 없고, 핵심기술을 넘기거나 공유하는 것만으로 국가적 손실은 지대하다"며 “공개매수가 인상은 결국 국가기간산업을 지키겠다는 의도가 없음을 여실히 보여주는 방증"이라고 발언했다.
특히 M&A 성공시 고려아연의 핵심기술진 이탈, 인력감축과 노조 파업, 이로인한 각종 금속의 생산 차질 등의 후폭풍이 벌어질 수 있다고 우려했다.
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