▲KB국민은행.
KB국민은행이 5억 유로 규모의 3.25년 만기 글로벌 커버드본드(이중상환청구권부 채권) 발행에 성공했다.
15일 KB국민은행에 따르면 이번 발행은 2020년 7월 첫 유로화 커버드본드 발행 이후 국민은행의 다섯번째 유로화 커버드본드 발행이다.
발행금리는 유로화 미드스왑(MS) 금리에 45bp(1bp=0.01%포인트(p))를 가산한 연 2.828%로 결정됐다. 싱가포르와 독일 프랑크푸르트 거래소에 상장된다.
지난달 미국 연방준비제도(Fed)가 기준금리를 0.5%포인트 인하하는 '빅컷'을 단행한 이후 금융시장 변동성이 커진 가운데 발행에 성공했다는 점에서 의미가 있다. 국민은행은 투자수요 확보를 위한 최적의 발행 타이밍을 포착하고자 발행을 일주일 연기하며 시장을 면밀히 모니터링했다.
그 결과 발행금액의 약 3배에 달하는 주문이 몰렸다. 글로벌 신용평가사 S&P, 피치로부터 최고등급인 'AAA' 신용등급을 부여받은 덕에 높은 신용도와 안정성을 바탕으로 유럽 투자자들의 견조한 수요를 이끈 것으로 해석된다.
이번 유로화 커버드본드는 지속가능(Sustainability)채권 형태다.
이번에 조달된 자금은 KB국민은행 지속가능금융 관리체계에 해당하는 친환경 및 사회적 프로젝트에 사용될 예정이다.
이번 커버드본드 발행에는 BNP파리바, HSBC, ING, KB증권, 미즈호, 소시에테 제네랄이 주간사로 참여했다. 투자자 비중을 보면 유럽이 94%로 가장 많고, 아시아는 6%였다. 기관별로는 자산운용사 52%, 중앙은행·국제기구 34%, 은행 13%, 기타 1% 순이었다.
KB국민은행 관계자는 “5년 연속 유로화 커버드본드의 성공적 발행으로 아시아 대표 커버드본드 발행사로서의 이미지를 확고히 했다"고 밝혔다.
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