▲도널드 트럼프 당선인(사진=로이터/연합)
기후변화가 사기라고 주장하는 도널드 트럼프 당선인의 재집권에도 청정에너지로의 전환과 연관된 한 분야가 앞으로도 주목을 받을 것이란 전망에 힘이 실리고 있다.
18일 블룸버그통신에 따르면 TD증권은 미국에서 대선이 치러진 다음날인 지난 6일 고객들에게 발전그리드(전력망)가 에너지전환 중에서 가장 유망한 분야가 될 것이라고 말했다.
블룸버그에 따르면 발전그리드와 연관된 장비를 생산하는 업체들로 구성된 뉴욕증시 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수의 하위 지수인 'S&P Electrical Components & Equipment' 지수는 지난 5일부터 15일까지 6% 가까이 올랐다. 해당 지수에 속한 전력 관리기업 이튼, 전력 장비 제조업체인 아메텍과 에머슨 일렉트릭은 이 기간 각각 6.37% 6.09%, 7.74% 상승했다. 일본 기업인 히타치는 무려 8% 넘게 급등했다.
같은 기간 재생에너지 기업들로 구성된 'S&P Global Clean Energy' 지수가 10% 가까이 급락한 것과 대조적이다.
그리드 확장은 에너지 전환을 위한 필수 요인 중 하나로 꼽혀왔다. 세계 각국이 친환경 기조에 발맞춰 태양광이나 풍력 발전설비를 늘리더라도 이를 뒷받칠 만한 그리드가 부족하면 공급에 차질이 발생할 수 있기 때문이다.
그러나 트럼프 당선인의 보호무역 정책으로 미국에서 제조시설이 늘어나면 에너지 수요가 급증해 그리드와 관련된 주식들이 수혜를 볼 것이란 게 전문가들의 설명이다. 블룸버그는 “자산운용사들은 미국 전력과 그리드 분야에 투자하는 것이 (트럼프의) 관세 여파를 피할 수 있다고 입을 모은다"고 짚었다.
실제 트럼프 당선인은 대선 후보시절 팟캐스트 진행자 조 로건과의 인터뷰에서 반도체법에 대해 “그 반도체 거래는 정말 나쁘다"며 대만 TSMC 등을 겨냥해 “우리 사업의 95%를 훔쳤다“고 주장했다.
이어 “미국에 오는 반도체에 많은 관세를 부과하자는 것"이라며 “난 '여러분은 관세를 내지 않아도 된다. 여러분의 공장을 미국에 짓기만 하면 된다'고 말하는 것이다. 우리는 그들에게 공장을 짓도록 돈을 주지 않아도 된다“고 했다. 관세를 부과하면 미국은 보조금을 지급하지 않으면서 투자를 유치할 수 있다는 주장이다.
인공지능(AI) 산업 성장을 위한 데이터센터들이 급증하고 있는 것도 전력수요 증가 요인으로 거론된다.
에너지 컨설팅업체 우드맥킨지는 데이터센터 건립으로 현재 미국이 수십 년 만에 가장 큰 에너지 수요 증가를 겪고 있다며 일부 지역에선 향후 5년간 에너지 소비가 최대 15% 증가할 것으로 예상했다.
글로벌 투자회사 애버딘의 제리 고 투자 책임은 “그리드 업그레이드로 향후 2~3년간 글로벌 전력 장비제조 업체들이 수혜를 입을 것"이라며 “미국만으로 생산이 충분하지 않으며 장비생산 백로그(밀린 주문량)는 오히려 더 늘었다"고 말했다.
일각에선 트럼프 당선인의 재집권이 장기적인 관점에서 재생에너지 시장에도 긍정적일 것이란 관측이 나온다. 트럼프 당선인의 친(親) 화석연료 정책, IRA(인플레이션 감축법) 폐지 가능성 등으로 재생에너지 관련주들은 대선 이후 곤두박질쳤다.
하지만 업계에선 그리드 확장으로 재생에너지 시장도 덩달아 성장할 것으로 예상하고 있다. 일렉트론 캐피털 파트너스의 란 주 포트폴리오 매니저는 “미국 전력수요가 강세를 보일 것으로 생각한다"며 “이와 연관된 것은 무탄소 에너지"라고 밝혔다.
글로벌 투자은행 모건스탠리는 최근 투자노트를 통해 “데이터센터에 따른 재생에너지 수요 증가 전망이 아직 반영되지 않고 있다"고 했다.
트럼프 당선인도 저렴한 전력을 공급하겠다고 약속했는데 이는 재생에너지 추가 확대 없이 불가능하다고 애널리스트들이 말한다고 블룸버그는 전했다.
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