▲셀트리온 CI
iM증권은 22일 셀트리온에 대해 마진율이 높은 제품의 성장세가 고무적이라고 진단했다. 이에 투자의견은 '매수'를, 목표주가는 26만원을 유지했다.
장민환 iM증권 연구원은 “짐펜트라의 불확실성이 존재하지만 그 외 제품의 실적 견인, CMO 사업 진입, 연구개발(R&D) 성과 및 주주환원 등이 공존하는 상황"이라며 “단기적으로는 기존 제품의 점유율 유지와 신규 품목 매출 성장에 주목할 시기"라고 평가했다.
장 연구원은 “3분기 기준 후속 제품의 비중은 42.3%로 직전 분기 대비 12.1%포인트(p) 증가했다"며 “내년에는 추가로 5건의 품목이 신규 출시되며 약 48% 수준으로 증가할 전망"이라고 분석했다.
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