3년 만에 당기순이익 4000억원대 회복
직불/체크카드 강세…법인 회원 최다
‘생성형 AI 접목’ 금융 상담서비스 제공
NPL 비율 상승 등 건전성 이슈 고민
[편집자 주] 국내 비은행 금융사들이 경제성장률 둔화와 경쟁 심화라는 암초를 만났다. 정치불안정과 미국 신정부 정책기조에 따른 금융시장 충격도 변수다. 지속가능한 성장을 위한 기업 수장들의 고민이 깊어지는 까닭이다. 에너지경제신문은 생명보험사·손해보험사·카드사들의 페인 포인트를 만드는 원인들을 살펴보고, 위기 돌파를 위한 전략을 조명해본다.
▲KB국민카드
가맹점 카드 수수료율 인하 등 카드업계 업황 둔화 시그널이 강해지고 있다. KB국민카드는 자본효율성 관점의 성장과 비용 효율화로 내실을 튼튼히하고, 리스크 관리도 강화한다는 전략이다.
3일 업계에 따르면 KB국민카드가 3년 만에 연간 당기순이익 4000억원을 넘어선 것은 영업수익(약 5조5027억원)이 전년 대비 4.8% 증가한 동안 영업비용(3조4545억원)이 2.5% 상승에 그친 덕분으로 평가된다. 이자비용이 14.2% 불어났으나, 수수료 및 기타영업비용은 0.6% 줄었기 때문이다.
법인카드 회원 기반이 넓은 것도 강점이다. 법카는 개인카드 보다 평균승인금액이 높다. 지난달말 기준 KB국민카드 법인 신용카드 회원수는 약 45만7000명으로 2위권 보다 10만명 이상 많다.
직불/체크카드 시장 내 입지도 힘을 보태고 있다. 신용카드 비교 플랫폼 '카드고릴라'에 따르면 지난달 월간 체크카드 순위에서 KB국민카드의 '노리2 체크카드(KB페이)'는 2위를 차지했다. 이는 커피·모바일·공연 10% 할인과 KB페이 2% 추가 할인 등의 혜택을 제공하는 상품으로, 지난해 1윌 2위로 올라온 이후 꾸준히 자리를 지키는 중이다. '노리체크카드'와 '트래블러스 체크카드'·'노리2 체크카드(글로벌)도 각각 상위 10·20위 안에서 볼 수 있다. 여신금융협회가 발표하는 카드사별 이용실적에서도 이들 카드의 선전이 나타난다.
지난달 KB국민카드의 개인 직불/체크카드 이용금액(일반)은 약 2조4800억원으로 집계됐다. NH농협카드를 제외한 조사 대상 중 2조원을 넘긴 것은 KB국민카드가 유일했다. 지난해에도 3조원에 달하는 실적으로 경쟁사들을 압도했다.
▲카드고릴라 2월 체크카드 순위
첨단 기술을 활용해 고객 기반 확대와 실적 향상도 추진하고 있다. 지난해말 금융위원회로부터 '혁신금융서비스'로 지정 받은 비대면 상담 서비스 '모두의 카드생활 메이트'가 출격을 앞두고 있다.
이는 생성형 인공지능(AI) 기술과 고객과의 대화 내용을 활용해 의도·요구사항을 파악 및 답변하는 것이 특징으로, KB페이 앱에서 제공될 예정이다. KB국민카드는 검색증강생성(RAG) 기술, PDF를 비롯한 문서에 삽입된 서식 정보를 추출하는 '지능형 문서처리 기술'도 서비스 개발을 위해 동원했다.
KB페이의 경우 원 플랫폼 구축 등에 힘입어 가입고객 1400만명을 넘어섰다. 지난달 기준 월간 활성이용자수(MAU)도 각각 800만명을 웃돌았다. KB국민카드는 금융·비금융 콘텐츠 콘텐츠를 늘리고 플랫폼 데이터를 활용한 개인화 서비스 확대에 나선다는 방침이다.
다만, 건전성 회복은 풀어야 할 숙제다. 연체율은 2019년 1.11%에서 2021년 0.82%로 낮아졌다가 2023년 1.03%·지난해 1.31%로 높아졌다. 고정이하여신(NPL)비율 역시 같은 기간 1.37%에서 0.96%로 개선됐다가 1.06%, 1.08%로 악화됐다. '요주의' 자산이 전년 대비 9.5% 줄었으나, 추정손실이 16.1% 불어난 탓이다.
NPL커버리지 비율도 여전히 300%대에 있지만, 전년 대비 낮아졌다. 지난달 카드론 잔액도 6조8000억원 규모로 신한카드에 이어 2번째로 많다.
KB국민카드는 미래를 위한 투자에 활용할 재원 확보 등 지속성장을 모색한다는 입장이지만, 금융자산 성장을 비롯한 성과를 냈음에도 11년 만에 결산배당을 실시하지 않는 것도 우려를 낳고 있다. 중금리대출도 지난해말 기준 3000억원대로 2위그룹을 형성하고 있다.
업계 관계자는 “최근 한국은행이 기준금리를 25bp(0.25%) 내리면서 향후 조달 비용이 줄어들 것이라는 기대감이 맴돈다"며 “추가적인 인하가 진행될 수 있다는 분석도 나오지만, 경기 부진 장기화로 소비심리가 얼어붙을 수 있는 만큼 체질 개선을 통한 대비가 필요한 시점"이라고 말했다.
;){kind=link}