하나·우리銀, 정공법-투트랙 전략
토스뱅크·케이뱅크 지분 보유
제4인뱅 한국소호은행 컨소 참여
신한지주·국민은행, 제4인뱅 불참
국민은행, 카뱅 지분율 4.88%
신한지주, 더존비즈온과 새모델 구상
▲인터넷전문은행에 가장 적극적인 은행은 하나은행, 우리은행이다. 사진은 4대 금융지주.
김병환 금융위원장이 새 정부 출범 이후에도 제4인터넷전문은행 인가에는 차질이 없을 것이라고 공언한 가운데 KB금융지주, 신한금융지주, 하나금융지주, 우리금융지주 등 4대 금융지주가 인터넷전문은행을 놓고 각각 다른 전략을 구사하고 있다.
카카오뱅크 지분을 보유 중인 KB국민은행은 제4인터넷전문은행에 참여하지 않고, 현재 기조를 유지하기로 했다. 하나은행과 우리은행은 인터넷은행에 지분투자를 이어감과 동시에 제4인터넷은행에도 참전하며 적극적인 태도를 보이고 있다.
신한금융지주는 고심 끝에 제4인터넷은행에 불참하기로 하고, 더존비즈온과 제주은행 간에 협업을 통해 제주은행이 가진 지방은행의 구조적 한계를 타개한다는 구상이다.
토스·케이뱅크 지분 보유...소호은행 주요 주주 참여
12일 금융권에 따르면 인터넷전문은행에 가장 적극적인 은행은 하나은행, 우리은행이다. 하나은행은 토스뱅크 지분 8.96%를 보유하는 한편, 제4인터넷전문은행 유력 후보군으로 꼽히는 한국소호은행 컨소시엄에도 주요 주주로 참여했다.
이는 하나은행과 한국소호은행의 여신 포트폴리오가 상이한 만큼 소호은행을 통해 소상공인 영업 기반을 확대하기 위한 전략으로 해석된다. 하나은행은 전체 여신 익스포져(위험노출액) 중 60%가 임대업, 병의원 등에 집중된 반면, 한국소호은행 컨소시엄을 주도하는 한국신용데이터(KCD)는 도소매, 음식업 등에 강점을 갖고 있다.
▲3월 말 기준 제4인터넷전문은행 예비인가 신청 현황.(자료=금융위)
특히 한국신용데이터는 전국 170만 소상공인 사업장을 대상으로 경영관리 서비스인 '캐시노트'를 제공하고 있다. 소상공인들은 캐시노트를 통해 매출과 비용을 한눈에 조회·관리하고, 앞으로 낼 세금과 같은 매장 운영에 필요한 정보들을 접할 수 있다. 하나은행은 이번 한국소호은행에 주요 주주로 참여해 각종 노하우나 인력들을 공유하고, 소상공인에게 특화된 새로운 형태의 디지털 금융 서비스를 제공할 계획이다.
우리은행도 하나은행과 유사한 전략을 갖고 있다. 케이뱅크 지분 12%를 보유 중인 우리은행은 우리카드와 함께 한국소호은행 주주로도 참여하고 있다. 토스, 케이뱅크 등 인터넷전문은행은 디지털 플랫폼에 강점을 갖고 있는 반면 한국소호은행은 소상공인에게 최적화된 금융서비스를 제공한다는 구상을 갖고 있다. 즉 우리은행 입장에서는 토스 지분투자와 함께 한국소호은행 컨소시엄에도 참여하면 다양한 분야로 사업적 시너지를 노릴 수 있는 것이다. 소상공인, 자영업자를 고객으로 포섭해 각종 금융서비스나 지원서비스를 제공하는 것도 가능해진다.
국민은행, 현상유지...신한지주, 전략 선회
▲은행별 인터넷전문은행 전략.
국민은행, 신한은행은 제4인터넷은행에 불참하기로 했다. 다만 세부 전략은 차이가 있다. KB국민은행은 카카오뱅크 지분 4.88%를 보유 중인데, 카카오뱅크보다 규모가 작은 제4인뱅에 참여하는 것은 투자 실익이 크지 않다고 판단한 것으로 해석된다.
실제 금융권에서는 제4인터넷전문은행이 카카오뱅크, 토스, 케이뱅크 등 기존 인터넷은행과 비교할 때 큰 파급력을 일으킬지는 미지수라는 비관론도 만만치 않다. 예를 들어 토스뱅크는 2021년 10월 출범 이후 지난해 처음으로 순이익 457억원을 시현하며 흑자전환에 성공했는데, 제4인뱅의 수익 창출 시기는 이보다 더 오래 걸릴 수 있다는 계산이다.
▲제주은행-더존비즈온 ERP뱅킹 사업 모델.
게다가 제4인뱅에서도 볼 수 있듯이 인터넷전문은행에는 10여개 이상의 이해관계자들이 주요 주주로 참여하고 있어 각 주주들의 아이디어가 인터넷전문은행에 반영될지도 미지수다. 이와 별개로 신한지주는 작년 말 기준 지분 75.31%를 보유한 제주은행을 두고 또 다른 차원에서 고심이 깊었던 것으로 전해진다. 제주은행은 지방은행, 제주도라는 지역적 특성상 성장이나 역할에 있어서 구조적 한계가 뚜렷하기 때문이다.
이에 신한지주는 이러한 한계를 돌파하고, 제주은행의 디지털 채널 기반 영업을 확대하기 위해 더존비즈온과 손잡고 전사적 자원 관리(ERP) 기반 금융서비스를 제공하는 쪽으로 방향을 틀었다. 더존비즈온은 제4인터넷전문은행을 포기하고, 지난달 제주은행 지분 14.99%를 취득해 신한지주(증자 후 64.01%)에 이어 2대 주주에 올랐다. 제주은행은 더존비즈온과 올해 하반기 중 신사업 추진 전담 조직을 꾸리고, 내년 초 중소기업 고객에 맞춤형 금융상품을 제공할 계획이다.
ERP란 기업이 자원관리, 재무, 생산, 인력, 물류, 판매 등 모든 업무영역을 하나의 시스템으로 관리하는 소프트웨어다. 구체적으로는 중소기업 ERP에 쌓인 매출, 판매 등 데이터를 토대로 자금 수요에 대응하거나 연체율과 같은 리스크를 세밀하게 관리하는 모델이 거론된다.
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