중동산 원유·석유제품 유입 막혀 국내 NCC 가동률 하향 검토
나프타 재고로 ‘버티기’ 돌입…여천NCC ‘공급 불가항력’ 선언
고분자소재도 여파 우려…공급과잉 해소보다 경쟁력 악화 걱정
▲한 유조선이 이란 인근 페르시아만 호르무즈 해협을 통과하고 있다. 사진=로이터 연합뉴스
석유화학 산업의 핵심 원료인 나프타가 미국과 이란 전쟁으로 구하기 어려워질 가능성이 커지며 석화 산업 재편의 변수로 떠오르고 있다.
나프타 가격이 오르는 것을 넘어 수급 차질까지 발생하면 공급 과잉 축소가 아니라 경쟁력 악화를 맞닥뜨리기 때문이다.
나프타 대신 에탄으로 원료를 다변화할 수 있지만 생산하는 기초 유분이 제한된다. 나프타 분해설비(NCC) 보유 석화기업 뿐만 아니라 다운스트림 중심 석화사에게도 공급망 위기가 될 수 있다.
9일 업계에 따르면, 석유화학 기업들은 국내 원유와 석유제품 수급 차질 우려가 커지자 NCC 가동률을 하향 조정할지 여부를 검토하고 있다. NCC의 주원료인 나프타를 국내 정유사와 중동 등 해외에서 대략 절반씩 수급하는 것으로 알려져 있는데, 중동산 원유와 석유제품 수입 경로가 사실상 막히면서 수입 나프타와 국내 정유4사의 나프타 모두 공급 차질이 빚어지는 최악의 가능성을 대비하고 나선 것이다.
나프타는 에틸렌과 프로필렌, 부타디엔 같은 올레핀 계열부터 벤젠, 톨루엔, 자일렌 같은 아로마틱 계열까지 다양한 석화 기초유분을 생산하는 원료다. 이 같은 기초유분을 이용해 다양한 고분자 제품을 만든다. 나프타가 없으면 업스트림부터 다운스트림까지 석화산업 전반이 멈추게 된다.
이에 석유화학 기업들은 나프타 가격 급등을 넘어 수급 자체를 걱정해야 하는 시장 상황을 예의 주시할 수밖에 없는 상황이다. 나프타부터 고분자 소재까지 대체로 공급 과잉 상태였던 석화산업이 급변침하며 추가 대응책 마련이 필요해졌다.
나프타 수급 우려는 전남 여수에 위치한 기초유분 중심 석화 기업 여천NCC에서 가장 먼저 나왔다. 여천NCC는 최근 고객사들에게 나프타를 계약대로 공급하지 못할 가능성을 염두에 두고 '공급 불가항력'을 선언한 것으로 전해졌다. 여천NCC는 에틸렌 기준으로 연간 228만5000톤을 생산하는 능력을 보유하고 있다. 이 가운데 석화 산업 재편의 일환으로 에틸렌 연간 생산능력을 최소한 47만톤(3공장) 줄이는 방안이 유력하다.
중동지역에서 나는 석유 제품을 배로 나를 때 반드시 거쳐야 하는 페르시아만 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄되면서 국제 나프타 시장 불안이 나타나고 있다. 지난 6일 기준 싱가포르 석유 시장 기준 나프타 가격은 배럴당 88.10달러로 지난달 27일과 비교해 28% 상승했다. 전세계적으로 나프타 수급 경쟁이 치열해지면 국내 석화사들에게도 부담이다.
김정관 산업통상부 장관은 8일 방미 일정을 마치고 인천공항으로 귀국하며 기자들에게 “조만간 나프타 (수급 차질) 내용에 대해서도 조만간 대책을 준비해 발표할 예정“이라고 말했다.
정부 주도 석화산업 구조 개편에 대한 석화사들의 대응에도 영향이 불가피하다. 기초유분 제품의 가격 인상이 공급 과잉으로 제한되는 가운데 나프타가 비싸지면 에틸렌 스프레드(판매가에서 제조원가 등을 뺀 값) 등 전체 수익성이 더 나빠지기 때문이다.
석화사들은 1분기가 끝나는 이달 말까지 구체적인 사업 재편안을 정부에 제출하기로 돼 있었다. 여수에서는 LG화학과 GS칼텍스, 여천NCC와 롯데케미칼이 사업 재편안을 구체화하는 논의를 진행 중이다.
울산 석화 산업단지에 있는 SK지오센트릭과 대한유화, 에쓰오일도 구체적인 재편안을 마련하고 있다. 그러나 석화 시장 상황이 악화하면 석화기업들이 NCC 감축이나 다운스트림 생산설비 조정 같은 '뼈를 깎는' 결단을 내리기까지 추가 검토할 내용이 늘어나게 된다.
업계 관계자는 “한달가량 지나 나프타 수급에 실제 영향이 나타날 것을 염두에 두고 있다"며 “생각보다 미국과 이란 간 전쟁이 장기화할 가능성이 커지면서 영향을 예의주시하며 정부와 긴밀히 소통하는 중"이라고 설명했다.
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