순익 1019억원 추산…2배 이상 성장
케이뱅크와 격차 100억원대로 축소
올해 주담대 상품 출시 예정
포트폴리오 안정·수익 확대 전망
▲토스뱅크.
토스뱅크가 지난해 1000억원이 넘는 순이익을 기록한 것으로 나타났다. 전년 대비 두 배 이상 늘어난 규모로, 역대 최대 실적이다.
올해 주택담보대출 출시까지 예고되며 성장 속도는 더욱 빨라질 것으로 전망된다.
22일 하나금융지주 공시에 따르면 토스뱅크는 지난해 약 1019억원의 당기순이익을 시현한 것으로 집계됐다. 전년(457억원) 대비 약 123% 증가한 수치다.
3분기 누적 순이익은 814억원이었으며, 4분기에 약 205억원의 순이익을 추가로 거둔 것으로 추산된다. 2024년 처음 흑자 전환에 성공한 이후 뚜렷한 성장 흐름을 보이고 있다. 하나금융은 토스뱅크 지분 9.5%를 보유해 관계사로 토스뱅크 실적을 함께 공시한다. 다만 회계 방식 차이로 토스뱅크가 이달 말 발표하는 순이익은 다소 차이가 있을 수 있다.
토스뱅크는 케이뱅크를 바짝 뒤쫓고 있다. 케이뱅크는 지난해 전년 대비 약 12% 감소한 1126억원의 순이익을 기록했다. 토스뱅크가 케이뱅크보다 4년 늦게 출범했지만 순이익 격차는 약 100억원대로 좁혀졌다.
카카오뱅크가 인터넷전문은행 1위를 지키고 있는 상황에서 2위 경쟁이 치열해지는 모습이다. 카카오뱅크는 지난해 전년 대비 약 9% 증가한 4803억원의 순이익을 기록했다.
특히 토스뱅크는 아직 주담대를 출시하지 않았다는 점에서 더욱 주목을 받는다. 주담대는 취급 규모가 크고 가계대출에서 차지하는 비중이 높아 은행의 안정적인 수익 기반으로 평가되는 핵심 상품이다.
토스뱅크는 비이자이익을 강화하며 성장세를 이어가고 있다. 지난해 3분기 누적 비이자이익은 1296억원으로 전년 동기(854억원) 대비 52% 증가했다. 자산관리(WM) 서비스인 '목돈굴리기' 부문은 3분기 누적 연계금액이 20조원을 넘어서며 전년 대비 39% 성장했다. 체크카드와 상업자표시신용카드(PLCC) 결제 규모는 42% 성장하며 전제 수수료 수익의 72%를 견인했다. 토스뱅크는 신용대출 중심으로 가계대출을 확대하면서도 연체율 관리를 위해 기업대출은 공격적으로 확장하지 못하고 있다. 이에 따라 지난해 4분기에도 비이자이익 기반 성장이 이어졌다는 분석이다.
올해 출시 예정인 주담대는 토스뱅크 성장을 뒷받침할 수 있을 것으로 보인다. 토스뱅크는 기존 은행과 차별화를 둔 주담대 출시를 구상 중이다. 토스뱅크 측은 “올해 출시를 목표로 주담대를 준비하고 있다"고 말했다.
실제 다른 인터넷은행들도 주담대 출시 후 성장에 탄력을 받았다. 편리한 비대면 취급과 상대적으로 저렴한 금리 등을 앞세워 경쟁력이 부각됐다.
카카오뱅크는 2022년 1분기 주담대를 처음 출시했다. 같은 해 말 잔액은 1조2000억원으로 전체 여신(27조9000억원)의 4.3%에 그쳤으나, 지난해 말 잔액은 14조5000억원으로 전체(46조9000억원)의 30.9%까지 증가했다. 케이뱅크에서 주택자금대출(아파트담보대출)과 전세자금대출 잔액은 지난해 3분기 말 기준 8조5536억원으로 집계됐다. 아파트담보대출을 출시한 2020년 말 잔액은 2564억원 수준이었지만, 매년 큰 폭으로 성장하며 잔액이 불었다. 전체 여신 잔액은 17조8552억원으로, 이 중 47.9%를 차지한다.
금융당국의 강력한 가계대출 관리 기조로 과거만큼 주담대를 공격적으로 취급하기는 쉽지 않은 상황이나, 수요는 여전히 존재한다.
금융권 관계자는 “당국이 가계대출 증가를 경계하고 있는데 은행 입장에서는 안정적인 포트폴리오 구성을 위해 주담대가 반드시 필요하다"며 “중저신용자 대상 포용금융 확대를 위해서도 건전성 관리를 위해 주담대 역할이 중요하다"고 했다. 이어 “인터넷은행 주담대의 편리성이 입증된 만큼 토스뱅크 주담대 출시는 수익성 측면에서 긍정적인 영향을 미칠 것"이라고 말했다.
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