넥스페리아·ST, 반도체 공급 병목 경고
현대모비스 “선제 확보로 생산 차질 없어”

인공지능(AI) 반도체에 생산능력이 쏠리면서 자동차용 반도체의 공급이 빠듯해지고 있다. 유럽 주요 반도체 업체들이 잇달아 공급 부족을 경고한 데 이어 독일 인피니언은 올해 전력반도체 가격을 두 차례 올렸다. 국내 자동차 부품업체들은 반도체 물량을 선제적으로 확보하는 등 대응에 나섰지만, 가격 상승에 따른 원가 부담은 커질 전망이다.

11일 로이터통신에 따르면 네덜란드 반도체 기업 넥스페리아와 ST마이크로일렉트로닉스는 독일 뮌헨에서 열린 전자산업 전시회 '일렉트로니카 2026'에서 자동차용 반도체의 공급 부족을 경고했다.

스테판 틸거 넥스페리아 임시 최고경영자(CEO)는 10일 로이터와의 인터뷰에서 “자동차 업계가 지금 상당한 어려움을 겪고 있다"고 말했다. 넥스페리아는 주문량이 생산능력을 초과한 상태다. 틸거 CEO는 일부 경쟁사가 생산능력을 AI 관련 반도체로 돌리면서 자동차·산업용 범용 반도체의 공급 부족이 심해지고 있다고 설명했다.

장마크 셰리 ST마이크로일렉트로닉스 CEO도 9일 열린 토론회에서 “여러 곳에서 공급 병목이 나타나고 있다"고 말했다. 그는 반도체 위탁생산(파운드리)과 조립·패키징 업체들이 “범용 반도체 기술에서 발을 빼고 있다"고 지적했다. AI 관련 고부가 제품에 생산 자원이 집중되면서 상대적으로 수익성이 낮은 자동차·산업용 반도체 생산이 밀리고 있다는 것이다.

공급 부족이 우려되는 제품은 다이오드와 트랜지스터 등 기초 반도체다. 전류의 흐름을 제어하거나 전기 신호를 증폭하는 부품으로, 자동차 전자제어장치와 각종 전장 시스템에 쓰인다. 개별 가격은 낮지만 자동차 생산에 필수적이다. 넥스페리아는 이들 반도체에 대한 설비 투자가 수년간 부족했던 데다 AI 데이터센터와 로봇 분야의 수요까지 늘면서 공급 압박이 심해졌다고 설명했다.

반도체 가격도 오르고 있다. 독일의 주요 차량용 반도체 업체 인피니언은 10일 기자간담회에서 올해 4월과 7월 두 차례 가격을 인상했다고 밝혔다. 주로 전력반도체가 대상이었다. 알렉산더 고르스키 인피니언 최고운영책임자(COO)는 "공급 부족이 전력반도체를 넘어 다른 제품군으로 확산하고 있다“고 말했다. 인피니언은 주요 고객사들과 공급물량과 가격을 협상 중이며, 내년에도 반도체 공급업체에 유리한 가격 흐름이 이어질 것으로 내다봤다.

자동차 부품업체들의 원가 부담도 커질 전망이다. BMW 등에 전장 부품을 공급하는 독일 아우모비오는 지난 5일 실적 발표에서 반도체와 메모리, 원자재 가격 상승으로 내년 최소 10억유로의 추가 비용이 발생할 것으로 예상했다. 회사는 원가 상승분을 완성차 고객사에 반영하는 방안을 추진하고 있다.

차량용 메모리 반도체는 가격 상승과 납기 지연이 동시에 나타나고 있다. 독일 컨설팅업체 베릴스는 이달 발표한 보고서에서 올해 DDR4 메모리 가격이 지난해보다 196%, SLC 낸드플래시는 406% 오른 것으로 추정했다. 제품 주문부터 공급까지 걸리는 기간도 DDR4는 8주에서 29주로, SLC 낸드플래시는 10주에서 22주로 늘어난 것으로 분석했다.

베릴스는 반도체 업체들이 수익성이 높은 AI 데이터센터용 메모리에 생산능력을 집중하면서 기존 차량용 메모리 공급이 줄어든 것으로 분석했다. 다만 이번 공급난은 일부 품목에 집중돼 있어 2021년처럼 반도체 전반에 걸쳐 공급이 부족했던 때와는 양상이 다르다고 봤다. 공급 압박은 2028년까지 이어질 수 있다는 전망이다.

글로벌 자동차 부품업체들은 장기 공급협약으로 반도체 물량 확보에 나서고 있다. 미국 메모리 반도체 기업 마이크론은 지난 7월 현대모비스와 일본 덴소, 미국 비스테온, 삼성전자 자회사 하만 등 주요 전장업체와 차량용 메모리·저장장치의 안정적인 공급을 위한 전략적 고객 협약을 체결했다. 다만 이는 메모리·저장장치에 관한 협약으로, 공급 부족이 우려되는 다이오드·트랜지스터 등 기초 반도체와는 품목이 다르다.

국내 자동차 부품업계에서도 선제적인 물량 확보로 생산 차질을 피하고 있다는 반응이 나온다. 현대모비스 관계자는 11일 본지와의 통화에서 "필요한 물량은 사전에 확보해 놨다“며 당장 반도체 수급 문제로 생산에 차질을 빚는 상황은 아니라고 설명했다. 현대모비스는 지난달 말 3분기 실적 발표에서도 반도체 물량을 미리 확보했다는 입장을 밝힌 바 있다.

그러나 물량을 확보하더라도 가격 상승에 따른 부담까지 피하기는 어렵다. 현대모비스는 3분기 실적 발표에서 장기 공급계약을 통해 내년도 반도체 물량을 일부 확보했지만 가격 협상은 아직 초기 단계라고 설명했다. 반도체 가격 상승분은 완성차 고객사와 분담하고 자체 원가 절감도 병행할 방침이다.

국내 증권업계도 반도체 등 재료비 상승을 자동차 부품업체의 수익성 부담 요인으로 꼽고 있다. 한화투자증권 김성래 연구원은 최근 보고서에서 현대모비스가 올해 완성차 생산물량 차질과 반도체 등 재료비 상승에도 수익성 개선을 통해 실적 부담을 방어했다고 분석했다.

높은 해외 반도체 의존도도 국내 자동차 업계의 과제다. 현대차·기아가 구매하는 차량용 반도체의 약 95%는 외국산이다. 현대모비스는 국내 기업들과 시스템반도체 13종의 개발에 착수했으며, 이 가운데 9종은 적용할 차종까지 선정했다. 일부 제품은 이르면 2029년 현대차·기아 양산차에 탑재될 예정이다.

김나현 기자 knh@ekn.kr