‘해외진출 17년째’...박현주 미래에셋 회장, '금융수출' 선도

▲미래에셋상해타워.

[에너지경제신문=나유라 기자] 미래에셋그룹이 도전정신과 글로벌 네트워크를 무기로 해외진출 17년 만에 세계 주요 투자은행(IB)들과 경쟁하는 '글로벌 금융그룹'으로 자리매김했다.

미래에셋은 전세계 36개국에서 1700개 이상의 상품을 판매하고 있다. 올해 1월 말 기준으로 전체 운용자산 173조원 이상 중 해외에 투자하고 있는 자산은 80조원 이상으로 전체 자산의 47%가 넘는다. 해외 현지에서 설정, 판매되고 있는 펀드만 300개 이상으로 국내 자산운용회사 가운데 해외 현지에서 펀드를 직접 판매해 자산을 모으고 있는 유일한 운용사로 성장했다.

미래에셋은 2003년 국내 최초의 해외운용법인인 미래에셋자산운용(홍콩)을 출범하며 해외진출에 첫 발을 떼었다. 2005년에는 ‘미래에셋아시아퍼시픽스타펀드’를 출시해 국내 최초의 해외펀드를 소개하며 고객들의 해외 분산 투자에 기여했다. 2008년에는 국내 자산운용사 최초로 역외펀드인시카브(SICAV)를 룩셈부르크에 설정, 해외투자자를 대상으로 하는 첫 상품을 선보였다.

2006년에는 인도법인을 설립했다. 당시 글로벌 금융위기 이후 대부분의 글로벌 자산운용사가 인도시장에서 철수하거나 합작법인으로 전환한 것과 달리 미래에셋은 투자를 지속하며 현재 유일한 독립 외국자본 운용사로 활약 중이다. 수탁고는 7조원 이상이다.

2008년에는 미국법인을 설립해 한국에서는 아시아 시장을, 미국 법인이 미주와 유럽 시장을 리서치하는 듀얼 운용 체제를 구축했다. 특정 국가나 한 명의 펀드매니저가 운용을 맡고 있지 않고 회사의 글로벌 네트워크를 활용해 24시간 운용한다.

이외에도 영국, 브라질 법인을 출범했으며 캐나다와 호주 ETF 전문 자산운용사를 인수했다. 2018년에는 미국 ETF운용사인 ‘글로벌 X’를 인수했으며 베트남에 베트남투자공사와 함께 합작법인을 설립하고 국내 최초로 중국 현지 사모펀드운용사 인가를 받는 등 해외 진출을 적극적으로 추진하고 있다.

미래에셋은 글로벌 시장에서도 ETF 비즈니스를 강화하고 있다. 미래에셋은 한국 ‘TIGER ETF’ 약 12조원, 미국 ‘글로벌X’ 약 15조원, 캐나다 ‘호라이즌ETF’ 9조원, 호주 ‘베타쉐어즈ETF’ 8조원을 비롯해 홍콩, 콜롬비아, 미국 등 8개국에서 ETF를 판매하고 있다. 전체 366개 ETF를 공급하고 있으며 운용규모는 약 46조원에 달한다. 해외 진출 초기인 2011년과 비교하면 규모가 6배 넘게 증가하는 등 갈수록 성장세가 가팔라지고 있다.

현재 미래에셋 글로벌 ETF의 순자산은 세계 10위권으로, 향후 EMP(ETF Managed Portfolio) 시장에서도 선전할 것으로 기대된다. EMP는 펀드 자산의 50% 이상을 ETF를 활용해 투자하는 펀드를 의미한다.

미래에셋자산운용은 2011년에는 한국운용사 최초로 홍콩 거래소에 ETF를 상장 했으며, 같은 해 캐나다 ETF운용사인 ‘호라이즌 ETFs’를 인수, 북미 시장에 진출하며 한국 ETF의 글로벌 진출을 본격화했다. 미래에셋은 단순히 기존 시장 지수를 추종하기보다는 성장성 있는 테마(Theme)를 발굴해 상품화함으로써 글로벌 투자자들에게 ‘금융수출’ 전도사로 나서고 있다.

미래에셋은 부동산펀드 분야에서도 가시적인 성과를 보여주고 있다. 2006년 인수한 중국 상해 미래에셋타워는 국내자본이 중국 대표 경제 중심지인 푸동 핵심지역에 투자해 매입한 유일한 건물로 현재 가치는 1조원 이상으로 매입가격 대비 4배 이상 상승했다. 또한 글로벌 탑 호텔 브랜드인 포시즌스(시드니, 한국)와 페오몬트오키드(하와이, 샌프란시스코)를 성공적으로 인수하는 등 국내 기관 투자자들에게 해외 우량 자산 투자 기회를 지속적으로 제공하고 있다.

특히 지난 9월에는 중국 안방보험으로부터 미국 주요 거점에 위치한 최고급 호텔 15개를 인수하는 계약을 체결하며 시장의 주목을 받았다. 해당 부동산은 세계 최대 사모펀드 블랙스톤이 2017년 중국 안방보험에 매각한 우량자산이다. 미국 전역 9개 도시 주요거점에 위치, 리조트와 도심 내 호텔을 비롯해 다양한 브랜드로 이뤄져 분산투자 효과와 함께 희소성이 높다는 평가를 받는다. 자산 매각도 성공적으로 이뤄지고 있다. 지난해 6월에는 독일 프라임오피스 Taunusanlage 8 빌딩을 내부수익률(IRR) 25%가 넘게, 12월에는 독일 쾰른 시청사를5억 유로에 육박하는 매각차익으로 계약했다.

금융감독원 금융중심지원센터에 따르면 12월 말 기준 국내 자산운용사약 300개사 중 27개사만이 해외에 진출해 있다. 법인과 사무소를 모두 포함한 운용업계 전체 해외지사에서 미래에셋자산운용이 차지하는 비중은 24%에 달한다.

미래에셋은 꾸준히 글로벌 진출에 박차를 가해 현재 12개 지역에 글로벌 네트워크를 운영하고 있다. 해외진출을 통한 금융 영토 확장이라는 대한민국 신성장 엔진의 한 축을 담당하고 있다. 미래에셋은 글로벌 오피스 구축을 통한 운용 경쟁력 강화, 해외 운용사 인수에 따른 신규 시장 진출, 대체 투자 분야를 확대함으로써 우량 자산을 확보하는 등 글로벌 시장에서 광폭행보를 보이고 있다. 이를 통해 오랜 기간 축적된 성공적인 해외 진출 경험을 바탕으로 국내를 넘어 해외까지 투자자들에게 저금리, 저성장 상황을 극복할 수 있는 효과적인 투자솔루션을 제공하고 있다.

국내 금융권 관계자는 "안정적인 수익률과 균형 잡힌 포트폴리오를 통해 투자자들에게 다양한 자산배분 솔루션을 제공해 국내 운용사 최고의 위치에 오른 미래에셋은 국내를 넘어 해외시장에서도 대한민국을 대표해 활약하고 있다"며 "지금까지보다 앞으로의 미래에셋이 더욱 기대되는 이유"라고 밝혔다.