▲한화생명.
한화생명이 3000억원 규모의 신종자본증권을 발행하는 과정에서 5280억원의 매수 주문을 받으면서 흥행에 성공했다. 한화생명은 추가 청약을 통해 신종자본증권을 최대 6000억원까지 확보할 방침이다.
12일 한화생명에 따르면 이 회사는 30년 만기, 5년 콜옵션을 조건으로 3000억원 규모의 신종자본증권에 대한 수요예측을 진행했다.
기관투자자들은 한화생명의 신종자본증권에 뜨거운 관심을 보이며 5280억원에 이르는 모집액을 기록했다.
발행금리 희망범위로 연 4.3~4.8%를 제시했는데, 연 4.69%에서 모집 물량을 채웠다. 또한 한화생명은 추가 청약을 통해 최대 6000억원까지 확보할 계획이다.
한화생명 관계자는 “수요예측 완판에 성공할 수 있었던 것은 최근 피치를 비롯해 올 한해 국내외 6대 신용평가사로부터 등급전망이 상향된 점이 주효했다"며 “투자업계로부터 견고한 자본건전성과 우수한 시장지위 및 안정적인 영업기반 등을 인정받은 것"이라고 말했다.
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