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KT가 대규모 인원감축과 네트워크 사업부문 물적분할 등을 통해 실적 개선이 예상되며, 하나증권은 투자의견 '매수'와 목표주가 6만원을 유지했다.
20일 김홍식 하나증권 연구원은 “2025년 이후 연간 3500억원에 달하는 연결 영업이익 증가 효과가 예상된다"고 전망했다.
그는 “2024년 4분기에는 명퇴금 및 자회사 전보 위로금 지급으로 대규모 적자가 예상되나, 2025년 1분기에는 분기 역대 최고 규모의 연결 영업이익이 예상된다"며 “1분기 본사 영업이익은 전년 동기 대비 39% 증가한 5310억원, 연결 영업이익은 전년 동기 대비 137% 증가한 1조 2010억원이 예상된다"고 분석했다.
김 연구원은 “2023년 5000억원에 불과했던 주주이익환원 금액이 2024년 7000억원, 2025년에는 9000억원까지 증가할 전망"이라며 “2028년까지 8500억원에서 9000억원 수준의 주주이익환원이 이루어질 가능성이 높다"고 설명했다.
그는 “본사 영업이익이 1조 8000억원, 순이익이 1조 3500억원에 달할 정도로 펀더멘털이 개선될 전망"이라며 “배당성향이 50%로 유지된다고 보면 연간 배당 가능 금액이 7000억원에 육박할 것"이라고 덧붙였다
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