하나카드 치고 올라오자…신한·KB도 ‘법인카드’ 사수전

승인금액·평균 사용액 증가
‘수익성’ 높은 법인시장

하나카드 법인 신판 18.5% 성장
신한·KB, 기업고객 방어하며 ‘3강 경쟁 ’

법인카드 시장의 성장세가 이어지면서 카드사들의 관심이 커지고 있다. 가맹점 수수료율 인하 효과가 누적된 개인카드와 희비가 엇갈리고 있기 때문이다. 최근에는 기존 KB국민카드와 신한카드의 양강구도에 하나카드가 참전하며 3파전으로 확대되는 등 기업들의 포지션에도 변화가 생겼다.

31일 여신금융협회에 따르면 신한카드의 올 상반기 국내·외 법인 신용판매(국세/지방세, 구매전용 제외)는 약 9조139억원으로 전년 동기 대비 11.0% 증가했다. 시장점유율은 12.82%에서 13.15%로 높아졌다.

법인 고객 확대에 주력하는 전담 조직을 만들면서 지난달말 기준 법인 신용카드 회원수(18만7000명·사용가능 기준)를 12.0% 끌어올렸다. 특히 해외 실적이 개선(5443억원→7934억원)됐다. 국내 성적만 놓고 보면 3위인 신한카드가 선두를 달린 원동력이다. 해외를 자주 오가며 사업을 펼치는 고객들을 위한 맞춤형 상품을 출시한 것이 주효했다는 분석이다.

하나카드의 신판은 8조9767억원으로 집계됐다. 18.47%에 달하는 성장률을 기록하며 순위를 2위까지 끌어올렸고, 같은 기간 시장점유율이 1%포인트(p) 이상 높아진 유일한 카드사(11.97%→13.09%)로 기록됐다. 회원수는 25만2000명에서 27만3000명으로 8.3% 증가했다.

하나카드는 법인카드를 1등 지향 전략사업으로 선정하고, 사업자단위 통합 연회비 청구를 비롯한 서비스로 고객 편의성을 제고한 결실을 거두고 있다.

KB국민카드도 '메달권'을 수성하고 있다. 신용판매는 8조9556억원으로 8.47% 확대됐고, 시장점유율(13.06%)도 소폭 상승했다.

KB국민카드는 3강 중 가장 많은 회원수(46만2000명)를 보유하고 있으며, 기업영업 전담 조직을 신설했다. 소상공인 고객이 많은 특성을 살려 응원 캠페인을 전개하는 등 감성적인 접근을 병행하는 것도 특징이다. 지난 2월에는 고객사 로고를 카드 플레이트 왼쪽 상단에 배치하는 형태로 디자인을 개편했다. 고객을 우선적으로 드러내면서도 함께 간다는 의미를 전달하려는 목적이었다.

신한카드는 신한은행·신한투자증권을 포함한 그룹 계열사의 고객을 유치하는 노력을 기울이는 중으로, 하나카드도 하나은행 기업고객을 유입시키는 등 그룹 내 콜라보 영업기반을 바탕으로 우량 고객 발굴에 나서고 있다. KB국민카드 역시 KB국민은행·KB증권을 비롯한 '형제'들과 협업하며 락인 효과를 증대시키고 있다.

기업계에서는 삼성카드가 눈에 띄는 지표를 보였다. 순위만 보면 지난해 6월말 6위에서 1년간 한 계단 올라갔고, 회원수는 3만1000명에서 3만명으로 감소했다. 그러나 신용판매는 5조5296억원에서 6조4043억원으로 15.82% 증가하며 4위를 노리고 있다. 시장점유율은 8.73%에서 9.34%로 0.61% 상승했다.

반면, 우리카드와 롯데카드는 신판과 시장점유율이 축소되며 '상승장'에 올라타지 못한 모양새다. NH농협카드는 신판이 소폭 증가했으나, 시장점유율 하락(10.55%→9.75%)을 막지는 못했다. 회원수 감소(64만5000명→53만9000명)의 영향이 컸던 탓이다.

업계는 향후에도 우량 기업고객 발굴에 매진할 전망이다. 카드 한 장당 창출하는 가치가 개인카드를 압도하기 때문이다.

올 2분기 법인카드 승인금액은 63조4000억원 규모로 8.7% 증가했다. 개인카드(+7.4%)와 증가율 차이가 크지 않지만, 승인건수를 기준으로 보면 다른 광경이 펼쳐진다.

법인카드 승인건수당 평균승인금액은 15만4341원으로 전년 동기 대비 7.2% 커졌다. 개인카드(3만6256원)가 1.0% 증가한 것과 비교하면 6배가 넘는 성장세다. 전분기와 비교하면 법인카드는 1.0% 늘어났지만, 개인카드는 6.4% 줄었다.

지난 2년간 데이터도 차이가 난다. 13만원 안팎이었던 법인카드는 2만원 가량 확대됐으나, 개인카드는 3만원대 중후반대에 머물렀다.

업계 관계자는 “금리 인상으로 차주들의 연체 리스크가 확대되는 것도 기업고객에 눈을 돌리게 만드는 요소"라면서도 “중소기업과 스타트업을 중심으로 파산·회생이 많아지는 점은 악재"라고 말했다.

나광호 기자 spero1225@ekn.kr