지분 77.04%, 6933억원에 인수 계약
잔여 지분 추가 확보 후 신한EZ손보와 통합
334만 고객·CSM 2.2조원 기반 성장 동력
자본효율성 개선·주주환원 유지
▲신한금융 본사 전경.
신한금융지주가 롯데손해보험을 인수해 손해보험 사업 경쟁력 강화에 나선다. 특히 신한EZ손해보험과의 통합을 통해 비은행 포트폴리오를 강화하고 종합금융 경쟁력을 높인다는 방침이다.
13일 신한지주는 JKL파트너스가 보유한 롯데손해보험 지분 77.04%를 6933억원에 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 밝혔다. 금융당국 승인 등 필요한 절차를 거쳐 잔여 지분 22.96%도 추가 확보할 계획이다.
이후 신한EZ손해보험과의 통합을 추진하면서 추가 재원을 투입해 재무건전성과 경영 기반을 다지고 통합 시너지를 키워 나갈 방침이다.
롯데손해보험은 70여 년간 장기보장성보험 중심의 영업 기반을 다지며 약 334만 고객과 올해 상반기 말 기준 CSM(보험계약마진) 약 2조2000억원의 이익 체력 등 성장 잠재력을 보유한 중형 손해보험사다.
신한금융은 이러한 사업 기반에 그룹의 다양한 채널과 디지털 역량을 결합해 영업 영역을 넓혀 성장성을 높이는 한편 신한EZ손해보험과의 통합으로 중복 비용을 줄이고, 수익성 중심의 운영 효율화를 추진할 계획이다.
또 완전 자회사 편입 후 자본구조를 개선해 내년부터 도입되는 기본자본 지급여력비율(K-ICS) 비율에도 대비할 예정이다.
신한금융은 통합 시너지와 단계적 정상화로 이익 기반이 확대되면 자기자본이익률(ROE) 등 자본효율성도 개선될 것으로 보고 있다. 외부 조달 없이 그룹이 보유한 자본을 재배치해 추진하는 만큼 안정적인 자본비율을 바탕으로 밸류업 2.0을 본격화하며 일관된 주주환원 정책을 유지할 방침이다.
아울러 통합 과정에서 기존 보험계약과 고객 서비스를 안정적으로 유지하고 임직원·설계사 등 현장 인력과 충분히 소통해 고용 안정과 원활한 연착륙을 도모할 계획이다.
신한금융 관계자는 “롯데손해보험은 오랜 기간 축적해 온 보험 사업 경험과 고객 기반, 영업 역량을 갖춘 회사"라며 “신한금융은 이런 강점을 그룹의 자본·리스크 관리와 고객·디지털 역량에 더해 보험 사업의 새로운 성장 동력을 만들어 그룹의 지속 성장을 이끌겠다"고 말했다.
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